自網(wǎng)易新浪搜狐“三大門(mén)戶(hù)”成立至今已有近20年，中國信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展歷程和過(guò)去工業(yè)革命、電氣革命一樣波瀾壯闊。整個(gè)行業(yè)市值也從2004年（那年我撞入VC行業(yè)）不到百億美金增長(cháng)到了今日的7000-8000億美金。騰訊市值從2004年上市時(shí)的接近10億美金增長(cháng)到今天的2600億美金，和阿里巴巴交替占據亞洲第一市值企業(yè)的頭把交椅。

為什么信息產(chǎn)業(yè)在過(guò)去20年能取得如此驚人的成長(cháng)？未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會(huì )將出自何地何時(shí)何人？整個(gè)產(chǎn)業(yè)最終將能達到多大規模？我想這是每一位從業(yè)者都要思考的問(wèn)題，因為想明白了你就有機會(huì )成下一個(gè)馬云、馬化騰、沈南鵬或者孫正義嘛，哈哈。

從業(yè)12年來(lái)，我每天也在觀(guān)察、在探討、在思考、在實(shí)踐、在總結，一路上有錯過(guò)高山，也躲過(guò)了很多地雷，更從眾多精英那里吸取經(jīng)驗，不斷走出“迷誤”。不管陽(yáng)光還是雨露，我每天都深深沉浸在這場(chǎng)偉大的“信息革命”中并樂(lè )在其中！今天做個(gè)小結與諸君分享，就當拋磚引玉，為“信息革命”貢獻點(diǎn)滴。

我國信息產(chǎn)業(yè)驚人的成長(cháng)究竟源自哪里？我想主要來(lái)自?xún)纱罅α浚骸澳柖伞彬寗?dòng)的強大計算供給推力和日益增長(cháng)的消費需求和生產(chǎn)需求帶來(lái)的經(jīng)濟行為拉力。

附圖：“倒金字塔”信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)化全局

供應推力：摩爾定律下，計算成本、存儲成本、傳輸成本不斷降低，巨大能量像核反應堆一般從內核底部一浪一浪地傳導到應用末梢，將各行各業(yè)應用端滋養得日新月異和生機勃勃。

需求拉力：各行各業(yè)都逐步被信息化“激發(fā)”，或早或晚啟動(dòng)了利用信息技術(shù)改造產(chǎn)品、服務(wù)、配置方式，一發(fā)而不可收。以最早被“激發(fā)”的媒體行業(yè)為例，從圖文到短視頻，再從高清到移動(dòng)高清，消費者需求的“貪得無(wú)厭”刺激行業(yè)快速發(fā)展。

由于在IT“基礎設施”環(huán)節——包括芯片、OS、數據庫等基礎軟件等，美國企業(yè)目前仍擁有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢且覆蓋全球市場(chǎng)，所以在一段時(shí)間內，我們將更多關(guān)注應用層的創(chuàng )新。接下來(lái)我們重點(diǎn)看看頂端應用層的發(fā)展邏輯，下一個(gè)大創(chuàng )新機會(huì )將出自何地、何時(shí)、何人？

1、地利：“三橫九縱”

我們把應用層“信息革命”分為了三大浪潮。

附圖：應用層“三橫九縱”投資地圖

第一波是“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮。在線(xiàn)化“搬家”是過(guò)去20年最重要主題，也是為產(chǎn)業(yè)打好了最重要的第一步基礎，可以稱(chēng)之為“市場(chǎng)經(jīng)濟2.0”?！鞍峒摇鳖櫭剂x就是將線(xiàn)下成形的經(jīng)濟行為搬到線(xiàn)上，最大的價(jià)值體現就是可以讓資源配置更有效、優(yōu)化存量激活增量、讓大眾中小企業(yè)都可以低成本享受高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)。例如最早的媒體在線(xiàn)化“搬家”，可以讓消費者通過(guò)“三大門(mén)戶(hù)”隨時(shí)免費看全世界的“報紙”和“雜志”，讓那些不買(mǎi)報紙的人也可以形成獲取資訊的習慣；同理，在隨后的零售在線(xiàn)化進(jìn)程中，老百姓原先只能買(mǎi)周邊百貨商店、集市的商品，現在可以通過(guò)淘寶、京東、唯品會(huì )、蘑菇街等電商隨時(shí)買(mǎi)全世界的商品，且價(jià)格便宜；企業(yè)行業(yè)也在被互聯(lián)網(wǎng)滲透深入，企業(yè)內部管理效率得到大幅提升，企業(yè)與企業(yè)之間的交易流通也更有效。我們投資的易酒批在幫全國1000多萬(wàn)間小終端商家(餐廳、煙酒店、便利店)做更優(yōu)質(zhì)有效的采購；在最近幾年的金融互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程中，巨大的未被服務(wù)(好)的消費者和企業(yè)群體得到了互聯(lián)網(wǎng)金融的潤澤。原來(lái)的銀行等金融機構把中低收入人群、中小企業(yè)認為是“丑小鴨”市場(chǎng)，如果用傳統柜臺、客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)方式去服務(wù)他們是嚴重不劃算的。像我們投資的趣店、用錢(qián)寶、銀客等新金融企業(yè)，則是利用互聯(lián)網(wǎng)獲客、遠程大數據風(fēng)控、高效內部信息系統管理等新武器，將原來(lái)的貧礦變成了銀礦金礦。這就是典型的激活增量的例子。

互聯(lián)網(wǎng)+大致分可以?xún)纱箅A段：前半段是PC互聯(lián)網(wǎng)+，后半段是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+和IOT+。前半段主要解決“中高收入人群”、“隨時(shí)”、“大配置”的問(wèn)題，后半段主要解決“全民”、“隨地”、“新供給”的問(wèn)題。在PC互聯(lián)網(wǎng)+向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+遷徙轉移的大趨勢中，有些互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先者成功拿到船票繼續坐穩江山，有的則沒(méi)有成功遷徙，被新氣候扼殺。

第二波是“智能+”浪潮。“互聯(lián)網(wǎng)+”為“智能+”浪潮做出了三大突出基礎貢獻：連接、數據累積和大量使用場(chǎng)景。有了這三大要素，人工智能才能展翅騰飛。好比人有了大腦，但需要閱讀前人書(shū)籍做學(xué)習(數據累積)、需要實(shí)踐場(chǎng)景(使用場(chǎng)景)、需要能調動(dòng)四肢(連接)。這里的連接包括人和人的連接、人和物的連接以及物和物的連接，有了這些連接，將可以實(shí)現電子調動(dòng)電子、電子調動(dòng)原子。

以媒體內容領(lǐng)域的“智能+”為例，我們投資的今日頭條就是在向民眾提供一個(gè)“私人內容消費秘書(shū)”，可以像企業(yè)高管和富人一樣有專(zhuān)門(mén)的助理秘書(shū)幫他們剪報讀報、挑書(shū)說(shuō)書(shū)；在生活消費領(lǐng)域，美團點(diǎn)評給大家提供吃喝玩樂(lè )電商服務(wù)，下一步他們也會(huì )像亞馬遜推出Echo/Alexa一樣，推出“私人生活服務(wù)秘書(shū)”，讓用戶(hù)能更便捷、更準確找到自己想要的線(xiàn)下消費去處；在出行領(lǐng)域，美國的Google、Uber和Tesla正在展開(kāi)廝殺，爭奪無(wú)人駕駛領(lǐng)域的最后贏(yíng)家，要為用戶(hù)提供“私人司機服務(wù)”；在制造業(yè)上，“機器工人”的就業(yè)滲透率正不斷提升……最終這些“專(zhuān)業(yè)化機器人”會(huì )不會(huì )被統一成一個(gè)無(wú)所不能的“超級機器人”，我想應該會(huì )的。未來(lái)這個(gè)“超級機器人”的對手將只能是生化人了。

如果說(shuō)“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮主要是在做資源配置，優(yōu)化存量激活增量，但本質(zhì)上還是在幫助線(xiàn)下經(jīng)濟往線(xiàn)上“搬家”，沒(méi)有創(chuàng )造“全新”產(chǎn)品；那么“智能+”將會(huì )創(chuàng )造出全新“物種”即機器人，這將是更高級別的價(jià)值創(chuàng )造。

第三波機會(huì )是“全球+”浪潮。“全球＋”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，只是還沒(méi)有做好均勻分布。全世界都需要信息革命帶來(lái)的巨大福利，只是大部分國家并不能很好的為本國居民和企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)，最終將主要由美國公司和中國公司來(lái)給其他國家地區提供優(yōu)質(zhì)信息產(chǎn)品服務(wù)。

華為的成功證明中國企業(yè)是有能力進(jìn)入到全球主流國家的核心細分市場(chǎng)，我們也看到像?？低?、昆侖萬(wàn)維、360 Security(摩比神奇)、Apus、獵豹等也都在海外取得了很不錯成績(jì)。依托中國足夠大的底盤(pán)市場(chǎng)、不斷更強大的政治文化影響力、龐大的人才池、有效的資本市場(chǎng)，中國的企業(yè)將贏(yíng)得全球市場(chǎng)半壁江山。

例如我們的LP昆侖萬(wàn)維就是6年前中國數字出海第一批代表，昆侖萬(wàn)維創(chuàng )始人周亞輝英語(yǔ)基礎一塌糊涂，公司在海外毫無(wú)基礎儲備，但憑借中國網(wǎng)頁(yè)游戲和手機游戲優(yōu)秀的開(kāi)發(fā)資源和運營(yíng)經(jīng)驗，硬生生咬下一塊大市場(chǎng)。今年昆侖萬(wàn)維更通過(guò)收購Opera、Grindr等進(jìn)入更高級賽道。我們投資的另一家企業(yè)摩比神奇，其運營(yíng)的360 Security等工具軟件已經(jīng)積累了數億月活躍用戶(hù)，特別是在美國這個(gè)主流市場(chǎng)拿下了千萬(wàn)日活用戶(hù)，不容易但也合理。這些都表明“全球+”浪潮才只是剛剛開(kāi)始。

2、天時(shí)：“冬春夏秋”

我們認為整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)處在寒武紀的下半段。雖然已經(jīng)有一些大物種形成了帝國割據之勢，但無(wú)數新物種還是在板塊運動(dòng)和氣候變化下不斷應運而生。

上面“三橫九縱”27個(gè)格子，各自有其發(fā)展“天時(shí)”，冬春夏秋，即為“冰海、藍海、紫海、紅?！?，代表行業(yè)不同的發(fā)展階段?！氨！睍r(shí)期水溫太低生物缺乏足夠要素發(fā)展，這個(gè)階段我們密切關(guān)注水溫等待早春發(fā)芽的那一刻；“紫?！鳖I(lǐng)域繼續值得爭取，因為這個(gè)領(lǐng)域的新企業(yè)如果抓住關(guān)鍵要素將能獲得爆發(fā)式增長(cháng)。

我們更看到還有不少藍海和冰海領(lǐng)域正等待創(chuàng )業(yè)者和投資人去拓荒建設。

3、人和：“獨孤九劍”

現在的創(chuàng )業(yè)者需要練“獨孤九劍”，要能破劍、破刀、破槍、破鞭、破索、破掌、破箭、破氣。既要能找準用戶(hù)痛點(diǎn)需求快速切入，又能逐步建立根據地展開(kāi)陣地戰，在戰略、文化、組織、宣傳、募資、戰術(shù)等都要具備不俗實(shí)力。

“互聯(lián)網(wǎng)＋”浪潮正深化到更多的行業(yè)。比如說(shuō)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與互聯(lián)網(wǎng)+媒體相比，涉及到零售、傳統分銷(xiāo)等環(huán)節，創(chuàng )業(yè)門(mén)檻更高，跨界難度更大，但與此同時(shí)它的競爭對手也相對較少，成功率更高。當從“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)階到“智能+”時(shí)代后，創(chuàng )業(yè)者更不僅要懂行業(yè)，還要能夠利用人工智能的技術(shù)、基礎設施和想法。新浪潮對創(chuàng )業(yè)者的要求正越來(lái)越高，只有練就“獨孤九劍”，集齊“七龍珠”方能笑傲江湖??！

回到最初的問(wèn)題，中國信息產(chǎn)業(yè)到底能達到多大規模？我們認為這個(gè)市場(chǎng)規模將會(huì )有15萬(wàn)億美金，與美國GDP基本處在一個(gè)量級。目前中國信息產(chǎn)業(yè)所有企業(yè)總市值應該在7500億美金左右，目前“互聯(lián)網(wǎng)+”至少還有2倍以上空間(想想互聯(lián)網(wǎng)金融、螞蟻金服)；進(jìn)入“智能+”時(shí)代將再有5倍以上想象空間，屆時(shí)機器人將無(wú)處不在；進(jìn)入“全球+”時(shí)代后，中國企業(yè)的服務(wù)對象將從13億人變?yōu)?0億人，即便只占半壁江山也可以獲得2倍以上發(fā)展空間。所以總體算下來(lái)，整個(gè)行業(yè)還有20倍的增長(cháng)空間呢…怎么樣，現在的我們都很幸運吧！

到那時(shí)將不會(huì )再有互聯(lián)網(wǎng)公司、人工智能公司這樣的稱(chēng)呼，因為這些都將和水電煤一樣成為每個(gè)企業(yè)的最基本要素。最終一家公司的價(jià)值領(lǐng)地將來(lái)自于：擁有什么樣量級和質(zhì)量的連接，擁有多少獨家的有價(jià)值數據，以及自己的品牌價(jià)值。

*來(lái)源源碼資本”（ID：sourcecodecapital），作者曹毅，原標題《源碼資本曹毅：從“三橫九縱”投資地圖，看下一個(gè)機會(huì )出自何地、何時(shí)、何人》。