本周早些時(shí)候（注：本文最早于2015年10月15日發(fā)表在 medium.com），阿里巴巴董事局會(huì )主席馬云與CEO張勇發(fā)出了一封《股東公開(kāi)信》描繪了公司未來(lái)30年的前景。正如預期的那樣，他們非常無(wú)畏——沒(méi)有一點(diǎn)強勢的意見(jiàn)也不可能在16年內打造一個(gè)市值2500億美元的企業(yè)。信中有兩點(diǎn)也許出乎意料，而且也肯定是西方人士所不能理解的：重點(diǎn)關(guān)注中國線(xiàn)下零售經(jīng)濟以及提到了“消費升級”的概念。

第一個(gè)概念指的是當電子商務(wù)逐漸成為常態(tài)的時(shí)候，線(xiàn)上線(xiàn)下將會(huì )聚合到一起。阿里巴巴已經(jīng)在2015年以46億美元收購了蘇寧19.99%的股份。同時(shí)他們與消費者的聯(lián)系是海外人士所不了解的，比如支付手段和銀行服務(wù)（支付寶有超過(guò)4億注冊用戶(hù)，占中國手機支付市場(chǎng)65%的份額），娛樂(lè )功能（收購了優(yōu)酷土豆，中國最大的線(xiàn)上視頻網(wǎng)站），以及一些中國最大的物流企業(yè)。也許我們可以爭論說(shuō)西方已經(jīng)至少認可了阿里巴巴這些方面的戰略，但是它的成功很可能被低估了。

海外不太理解的第二個(gè)概念就是“消費升級”。阿里巴巴CEO張勇寫(xiě)道：

“激動(dòng)人心的部分在于利用互聯(lián)網(wǎng)手段和最新科技變革中國（4.5萬(wàn)億美元）的零售行業(yè)，以滿(mǎn)足持續的消費升級”。

什么是消費升級？

在最基本的層面上，這個(gè)概念表達的意思是經(jīng)過(guò)15年左右的經(jīng)濟增長(cháng)，中國的消費者有了消費能力，他們會(huì )將可支配收入用在“升級”他們的生活方式上，比如旅游、家居用品、時(shí)尚用品、餐飲以及其他方面——這將成就未來(lái)二十年或更長(cháng)時(shí)間的消費繁榮。本地小店買(mǎi)一杯咖啡只要5元，但“升級”的消費者會(huì )去星巴克買(mǎi)一杯27元（約4美元）的咖啡?；蛘咚赡苋バ〖t書(shū)（千禧一代喜愛(ài)的一款購物應用）買(mǎi)價(jià)值150元（約22美元）的日本化妝品，而不是花5-10元購買(mǎi)本地品牌。

北京的一家星巴克，現在星巴克在全中國店面超過(guò)1500家

聽(tīng)上去太瘋狂？過(guò)去幾十年中，美國與其他西方國家已經(jīng)發(fā)生了“升級”——想想你從去西爾斯百貨買(mǎi)毛衣升級到了購買(mǎi)露露檸檬牌毛衣，或者每天早上站在長(cháng)長(cháng)隊伍中等待購買(mǎi)星巴克拿鐵。目前中國經(jīng)濟發(fā)展速度如此之快，且擁有超過(guò)十億人口，因此中國的升級比其他國家發(fā)生的更快更明顯。與此同時(shí)，中國還有3千萬(wàn)千禧一代，他們的消費能力日益增強。之前我們就此撰寫(xiě)過(guò)一篇文章。

不管你之前讀到過(guò)什么消息，中國的消費者確實(shí)有能力消費。據阿里巴巴執行副總裁蔡崇信說(shuō)，中國家庭中的凈現金高達4.6萬(wàn)億美元。中國的消費者比其他發(fā)達國家的消費者貸款要少，貸款比例為40%，而在美國和歐洲分別是60%和70%。一言以蔽之，中國的消費者有錢(qián)消費，且還要花很長(cháng)時(shí)間才能趕上西方消費者的消費習慣。

那么在這場(chǎng)消費升級中誰(shuí)是贏(yíng)家呢？那就是類(lèi)似蘇寧這樣的零售商以及在中國極速擴張的西方企業(yè)，例如星巴克、耐克、Apple或是汽車(chē)企業(yè)，例如奔馳、奧迪和通用汽車(chē)（中國是全球汽車(chē)銷(xiāo)售額最大的市場(chǎng)）；還有負責運送包裹的物流服務(wù)商；阿里巴巴的商家每天發(fā)送超過(guò)4千萬(wàn)個(gè)包裹（對比一下亞馬遜，估計在500-600萬(wàn)個(gè)左右）。出行也是一個(gè)日益繁榮的行業(yè)——攜程、去哪兒和不斷壯大的途家以及AirBnB已經(jīng)將目光瞄準了這個(gè)全球最大的出境游市場(chǎng)（2015年出境游人次超過(guò)1億）；當然還有線(xiàn)上平臺，比如阿里巴巴、京東、唯品會(huì )和美麗說(shuō)。

也許你已經(jīng)猜到了，這場(chǎng)消費升級正是GGV在近年來(lái)看好的趨勢。我們投資的許多企業(yè)都在文中被提到了。我們堅定地相信，盡管前進(jìn)的道路上肯定還會(huì )有困難，但是中國的消費者絕對是全球目前最強有力的一支經(jīng)濟力量。

在未來(lái)十幾年，如果能看到這場(chǎng)趨勢進(jìn)一步展開(kāi)，一定令人嘆為觀(guān)止。

*本文轉載自GGV紀源資本。

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