《2021年旅游經(jīng)濟運行分析與2022年發(fā)展預測》（中國旅游經(jīng)濟藍皮書(shū)No.14）是由戴斌院長(cháng)任主編、凝結全院集體智慧的成果。1月10日，《中國旅游經(jīng)濟藍皮書(shū)(No.14)》暨2022年第一季度學(xué)術(shù)成果發(fā)布會(huì )在線(xiàn)召開(kāi)。會(huì )上，數據分析所胡詠君博士代表課題組發(fā)布了《2021年旅游經(jīng)濟運行分析與2022年發(fā)展預測》（中國旅游經(jīng)濟藍皮書(shū)No.14）。

報告指出：2021年，受局地多點(diǎn)散發(fā)疫情影響，全年旅游經(jīng)濟復蘇進(jìn)程在下半年出現明顯波動(dòng)，必要出行之外的旅游消費意愿和企業(yè)家信心同步收縮，全年旅游經(jīng)濟處于“弱景氣”區間，企業(yè)紓困解難壓力進(jìn)一步加大。2022年，疫情仍將是影響旅游復蘇最大的不確定因素，宏觀(guān)經(jīng)濟的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱在旅游領(lǐng)域都會(huì )有更明顯的體現，但是復蘇向上的進(jìn)程不會(huì )停止，創(chuàng )新發(fā)展的勢頭不會(huì )減弱，優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品和旅游服務(wù)供給力度將會(huì )進(jìn)一步加大。報告主要觀(guān)點(diǎn)如下：

一、低于預期的2021年旅游經(jīng)濟  

新冠疫情已經(jīng)持續了將近兩年的時(shí)間，在國內外多極新格局和風(fēng)險挑戰增多的復雜局面下，我國旅游業(yè)經(jīng)歷了最嚴峻的挑戰和最漫長(cháng)的恢復。隨著(zhù)科學(xué)研判、分類(lèi)指導、動(dòng)態(tài)調整、精準防控的機制越來(lái)越成熟，2021年旅游經(jīng)濟總體上呈現階梯型復蘇的態(tài)勢。全年全國旅游經(jīng)濟運行綜合指數（CTA-TEP）同比上升了25.28點(diǎn)，跨過(guò)榮枯線(xiàn)，進(jìn)入102.38點(diǎn)的“弱景氣”區間。值得關(guān)注的是，企業(yè)家信心指數尚未恢復到臨界值水平，旅游經(jīng)濟復蘇的新通道尚未完全打開(kāi)。
1.旅游消費：入出境旅游市場(chǎng)全面停滯，剛性出行需求基本面不變，彈性旅游消費收縮

城鄉居民出游潛力低于市場(chǎng)預期，假日市場(chǎng)對旅游經(jīng)濟基本面的支撐作用顯著(zhù)。受宏觀(guān)經(jīng)濟下行和疫情的疊加影響，2021年第三季度國內旅游總人次同比下降18.3%，消費面和產(chǎn)業(yè)面信心減弱, 預計全年國內旅游出游人數為34.31億人次，旅游收入3.02萬(wàn)億元，同比增長(cháng)19%和35%，分別恢復至2019年同期水平57%和53%。從節假日來(lái)看，今年春節、五一、國慶長(cháng)假,國內旅游客流分別恢復至疫情同期的75.3%、103.2%、70.1%，收入恢復58.6%、77.0%、59.9%，分別高于各季度的國內旅游增長(cháng)，假日市場(chǎng)有效支撐著(zhù)全年旅游經(jīng)濟。

中遠程旅游市場(chǎng)復蘇緩慢，近程和本地旅游的市場(chǎng)托底效應明顯。在過(guò)去的一年中，必要出行外的公務(wù)差旅和商務(wù)出行外，中遠程觀(guān)光、休閑和度假旅游規模和消費能力尚無(wú)回升跡象。國慶節假日期間，游客平均出游半徑141.3公里，比去年縮減71.7公里，減少33.66％。目的地平均游憩半徑13.1公里，比去年縮減1.1公里，減少7.75％。以都市休閑、近郊游為主的“本地人游本地”特征明顯。

出境回流需求釋放有限，下沉市場(chǎng)的消費支撐作用不足。從市場(chǎng)數據來(lái)看，除海南島免稅購物和一線(xiàn)城市周邊的高端度假酒店，留在境內的1.2億人次出境旅游者并沒(méi)有對國內旅游市場(chǎng)形成明顯的拉動(dòng)效應，旅游消費熱點(diǎn)不足，離島免稅業(yè)務(wù)對目的的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新和全國旅游經(jīng)濟帶動(dòng)尚不明顯。農村居民參與旅游的比例明顯提升,旅游市場(chǎng)繼續保持“價(jià)低量升”的態(tài)勢。前三季度，農村居民旅游人數和收入分別為7.55億人次和0.45萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)41.1%和67%。

2.旅游產(chǎn)業(yè)：供給沖擊明顯，產(chǎn)業(yè)規模收縮，企業(yè)家信心不穩，投資預期偏弱

頭部旅游企業(yè)韌性有待提升，中小企業(yè)持續洗牌。以旅游集團和上市公司為代表的頭部旅游企業(yè)，在過(guò)去的兩年中有效應對疫情的沖擊，穩步了陣腳，也積累了經(jīng)驗。多數企業(yè)仍然通過(guò)資產(chǎn)變賣(mài)、人員裁減、業(yè)務(wù)調整等方式艱難維持，盤(pán)整、創(chuàng )新升級的阻力巨大，中小企業(yè)尤其是旅行社遭受了嚴峻沖擊并面臨著(zhù)生存危機。文化和旅游部統計數據顯示，第三季度全國旅行社國內旅游組織1655.37萬(wàn)人次、4621.12萬(wàn)人天，僅恢復至2019年同期的33%和29%。

都市休閑、鄉村度假、文化消費需求上升，但是旅游供給的產(chǎn)品創(chuàng )新和項目研發(fā)不足。近程游拉動(dòng)了都市休閑、文化娛樂(lè )和鄉村旅游消費，城市周邊民宿與高端酒店、博物館、美術(shù)館、圖書(shū)館等公共文化場(chǎng)館、歷史文化街區、休閑游憩步道為本地游客提供深度體驗空間，脫口秀、書(shū)店、轟趴、桌游、密室為近程休閑消費解鎖更多城市新玩法。旅行服務(wù)領(lǐng)域去旅行社化、旅游住宿領(lǐng)域去星級酒店化、旅游休閑領(lǐng)域去景區化趨勢進(jìn)一步加速，然而旅游企業(yè)適應新需求的新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)尚未形成基礎支撐的商業(yè)力量。

客源地的旅游經(jīng)濟復蘇進(jìn)程快于目的地，“南密北疏”“東多西少”的非均衡結構進(jìn)一步顯化。受疫情防控影響，多個(gè)省市倡導“無(wú)必要不出行”，很多游客將遠程出游計劃轉向近程和本地，出游需求在局部區域集中釋放。北京、上海、廣州、深圳等一線(xiàn)城市、浙江、江蘇、河南、湖南、湖北、重慶、成都等人口密集區城市的景區恢復程度要好于西南地區。

3.產(chǎn)業(yè)政策：統籌疫情防控、安全生產(chǎn)和復工復業(yè)，多措并舉助力紓困解難，但是市場(chǎng)主體獲得感相對不足

文化和旅游部在指導企業(yè)用好普惠性政策的同時(shí)，推出一系列針對性紓困政策舉措。將旅游景區、鄉村旅游等納入增值稅減免、專(zhuān)項債券、穩定就業(yè)、促進(jìn)消費、創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新等政策支持范圍。還出臺了系列政策有效引導文化、旅游與體育、教育、商貿等行業(yè)的跨界融合發(fā)展，加速了5G、大數據、人工智能等新技術(shù)在文化和旅游場(chǎng)景中創(chuàng )新應用。如何將既有政策紅利和基建投資有效轉化為現實(shí)的消費場(chǎng)景和產(chǎn)品業(yè)態(tài)，在政策宣講、執行落實(shí)、支撐配套和綜合績(jì)效方面還有很多工作可做。

二、謹慎樂(lè )觀(guān)的2022年旅游經(jīng)濟  

當前，新冠疫情對行業(yè)沖擊仍在持續，宏觀(guān)經(jīng)濟的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱在旅游業(yè)表現的更為明顯，旅游業(yè)資金、就業(yè)等系統性風(fēng)險仍在累積，必要出行之外的旅游消費意愿和企業(yè)家信心同步收縮。2022年全年旅游經(jīng)濟預期下調為謹慎樂(lè )觀(guān)，我們要對困難、問(wèn)題和風(fēng)險做好更充分的準備。綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟、疫情影響和市場(chǎng)因素，預計2022年國內旅游人數39.80億人次，國內旅游收入3.81萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)16%和27%，分別恢復至2019年同期水平近七成。預計出入境旅游人數同比增長(cháng)達2成，恢復至2019年的2-3成。

旅游消費和休閑度假等彈性需求將會(huì )進(jìn)一步的釋放。中國旅游研究院出游意愿專(zhuān)項調查數據顯示，2022年第一季度居民旅游意愿為85.32%，同比增長(cháng)3.15%。這意味著(zhù)旅游需求的基本面還在，并穩步恢復至疫前水平。受流動(dòng)性管控政策影響，近程與本地游需求進(jìn)一步增長(cháng)。從搜索量、預定量、關(guān)注度等先行指標來(lái)看，高品質(zhì)的微旅行、宅度假和文化消費需求將得到進(jìn)一步釋放，高頻低價(jià)仍是主流需求。近程、散客、休閑、體驗成為主體，研學(xué)、自駕、旅游專(zhuān)列、宿營(yíng)等產(chǎn)品需求旺盛。

旅游產(chǎn)業(yè)的變革、創(chuàng )新與高質(zhì)量發(fā)展的意識進(jìn)一步顯化。以中旅集團、首旅集團、華僑城集團等國有旅游集團作為承載國家和區域發(fā)展戰略重要旅游資源整合平臺，主動(dòng)作為，積極變革，成為疫后復蘇發(fā)展的中堅力量。攜程、春秋、開(kāi)元、美團等社會(huì )資本和民營(yíng)資本為主體的旅游企業(yè)，深耕國內市場(chǎng)，針對游客個(gè)性化、碎片化的需求，挖掘周邊旅游資源，及時(shí)切入短途游、定制游，成為旅游市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。冬奧會(huì )的舉辦推動(dòng)冰雪旅游成為冬季旅游的新潮流，數字化、智慧化、冰雪等相關(guān)領(lǐng)域融資增長(cháng)顯著(zhù)。

各級黨委和政府推進(jìn)旅游業(yè)復蘇振興和高質(zhì)量發(fā)展的措施將會(huì )更加務(wù)實(shí)。黨的十九屆系列全會(huì )，以及《文化和旅游業(yè)“十四五”規劃》等重要文件的密集出臺，為投資拉動(dòng)和創(chuàng )新驅動(dòng)的旅游經(jīng)濟增長(cháng)注入了強大動(dòng)能。貫徹落實(shí)2022宣傳部長(cháng)會(huì )議、文化和旅游廳局長(cháng)會(huì )議要求，緊緊圍繞迎接、宣傳、貫徹黨的二十大這條主線(xiàn)，提供更多優(yōu)秀文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，滿(mǎn)足人民文化需求和增強人民精神力量，為旅游業(yè)帶來(lái)了更加宏大的發(fā)展格局的發(fā)展信心。圍繞世界級旅游城市、世界級旅游景區和度假區、國家級旅游城市和街區、冬奧旅游、鄉村旅游、紅色旅游，以及長(cháng)城、長(cháng)征、大運河、黃河和京張體育文化旅游帶建設，各級黨委政府積極制定規劃和行動(dòng)計劃、明確重點(diǎn)領(lǐng)域、分解指標任務(wù)等。

國際旅游交流合作會(huì )將更加頻繁。新的一年出入境旅游市場(chǎng)恢復的可能性和路線(xiàn)圖更可期待，粵港澳大灣區、“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區、東亞、東南亞將是優(yōu)先恢復的方向和政策著(zhù)力點(diǎn)。意大利、希臘、中東歐等雙多邊旅游交流活動(dòng)以及古巴、多米尼加等加勒比地區，還有非洲都在蓄勢待發(fā)，中國也會(huì )在RCEP、APEC、金磚、上合等多邊框架內和主場(chǎng)外交中發(fā)出更多的聲音。專(zhuān)業(yè)化旅游推廣機構也在醞釀探索，行業(yè)組織、市場(chǎng)主體將會(huì )有更多參與的積極性。