北京時(shí)間6月18日凌晨消息，攜程旅行網(wǎng)（CTRP）今日宣布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券。

轉換價(jià)格以及可轉債的其他條款將于發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。攜程將向初始購買(mǎi)方提供選擇，允許其在30天內額外購買(mǎi)最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購?？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。

在到期之前，除非某些特定稅法變動(dòng)，攜程無(wú)權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。贖回價(jià)格為可轉債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。

攜程將以可轉債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉債發(fā)行相關(guān)的對沖交易費用和認股權交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉債的同時(shí)，公司將與一家或者多家第三方金融機構（對沖方）進(jìn)行可轉債對沖交易，并向對沖方以更高的發(fā)行價(jià)發(fā)行股票認股權。

攜程已被告知在上述交易的同時(shí)，對沖方及其附屬機構將在可轉債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內進(jìn)行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買(mǎi)公司的存托憑證。

此外，對沖方及其附屬機構可能不時(shí)調整、解除或者建立新的此類(lèi)衍生品的交易，以及買(mǎi)賣(mài)公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導致公司股價(jià)和/或可轉債價(jià)格的變動(dòng)。

攜程發(fā)行可轉債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同時(shí)進(jìn)行的股票回購，以及不定期的債券贖回。公司可能在可轉債定價(jià)的同時(shí)或者定價(jià)之后短期內不時(shí)按其股票回購計劃購買(mǎi)美國存托憑證，以及進(jìn)入其證券相關(guān)的其它交易，包括用現金購買(mǎi)或者美國存托憑證轉換證券。這樣的交易可能導致公司股價(jià)和/或可轉債價(jià)格的變動(dòng)