據統計，2018年中國醫療旅游市場(chǎng)規模達到1,186億元，過(guò)去五年的年均增長(cháng)率達到 33.1%，遠超GDP增速，是前景廣闊的投資藍海。作為一個(gè)有著(zhù)豐富文化旅游資源的大國，以及別國無(wú)法比擬的人口紅利，中國該如何在這片藍海順風(fēng)航行，逆轉當前大量消費外流的局勢？

成熟高增速的境外市場(chǎng) VS 起步階段的國內市場(chǎng)

放眼全球，醫療旅游人數即將突破2,000萬(wàn)人次，人均醫療旅游消費支出約為3,550美元，醫療旅游消費總額高達740-920億美元。保守估計，未來(lái)醫療旅游市場(chǎng)將以超過(guò)15%的速度發(fā)展，到2030年將達到將近3,000億美元的市場(chǎng)規模。

數據來(lái)源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理制作，2020

在全球范圍內，各國依據自身的地理區位、旅游資源、醫療特點(diǎn)等不同優(yōu)勢進(jìn)行差異化發(fā)展，形成了重疾治療、醫療美容、生育輔助、健康管理等特色組團。

醫療旅游項目多種多樣，其中以重癥治療、醫美保健和生育治療為當前最熱門(mén)的三大項目類(lèi)型。AECOM經(jīng)濟團隊通過(guò)對MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders等多個(gè)權威機構對世界熱門(mén)醫療旅游目的地排名進(jìn)行分析總結，得出全球TOP10的醫療旅游目的地（排名不分先后）?？梢钥闯?，醫療旅游目的地多集中在中低緯等氣候宜人、旅游稟賦優(yōu)質(zhì)的國家。

數據來(lái)源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等 ，AECOM整理制作，2020

醫療旅游目的地國家中，以重癥首選地之一的德國、費用較低的印度、及“世界整形外科之都”的巴西三國為代表，反映了全球醫療旅游人群最主要的三大類(lèi)型需求：頂尖的醫療技術(shù)、低廉的醫療價(jià)格以及高性?xún)r(jià)比的特色專(zhuān)科服務(wù)。

數據來(lái)源：柳葉刀雜志、 FICCI, ISAPS, JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020

聚焦中國，當前人們對醫療旅游的需求以剛性疾病醫療為主，以健康管理和醫美等專(zhuān)科服務(wù)為輔。然而，由于國內高需求弱供給的現狀落差，使中國成為“優(yōu)質(zhì)醫療”的需求大國，九成醫療旅游需求被海外醫療旅游吸收。出境醫療人數逐年遞增，2018年估計達到83萬(wàn)人次。

數據來(lái)源：第一財經(jīng)，AECOM整理制作，2020

境內醫療旅游則以重癥醫療的異地轉診為主。目前國內醫療旅游供給端依托北京、上海、廣州等一線(xiàn)城市，以?xún)?yōu)質(zhì)醫療為主，提供綜合型醫療服務(wù)，主要滿(mǎn)足欠發(fā)達地區居民對于重病治療的剛性需求。

數據來(lái)源：柳葉刀雜志、國家衛生健康委員會(huì )，AECOM整理制作，2020

透過(guò)上述醫療旅游版圖可以清晰地看到，醫療旅游已成長(cháng)為全球增長(cháng)最快的新興產(chǎn)業(yè)之一，并正成為世界各國旅游業(yè)競相爭奪的新陣地和新風(fēng)口。與此同時(shí)，中國政府也陸續出臺了多項政策紅利支持醫療旅游行業(yè)的發(fā)展，如海南等地區已率先開(kāi)始了醫療旅游領(lǐng)域的探索。

得益于政策先行的支持，海南博鰲樂(lè )城國際醫療旅游先行區是目前國內市場(chǎng)上最大的一個(gè)醫療旅游項目，占地約20平方公里，規劃投資240億元。博鰲樂(lè )城吸引世界知名醫療研究機構入駐，醫療發(fā)展對標世界前沿。同時(shí)，多個(gè)院士團隊入駐，特色專(zhuān)業(yè)醫療體系初步形成；布局精細，提供治、療、養、研的四大細分健康管理服務(wù)。截至目前，博鰲國際醫院等9家醫療機構已開(kāi)業(yè)或試運營(yíng)，2018年樂(lè )城營(yíng)收規模及接診人數較2017年迎來(lái)大幅增長(cháng)，正逐漸形成一個(gè)獨特的醫療旅游目的地。

巨頭加碼，各展所長(cháng)

只要有風(fēng)浪的地方，從來(lái)都不缺少無(wú)畏的航行者。政策的支持與標桿項目的成功鼓舞著(zhù)一批行業(yè)巨頭以不同模式相繼進(jìn)入布局醫療旅游市場(chǎng)。

首先，以凱撒旅游和攜程旅游為代表的OTA企業(yè)（在線(xiàn)旅企）大多選擇與境外醫療機構建立合作，推出海外高端醫療服務(wù)產(chǎn)品。凱撒旅游代表了當下大多數在線(xiàn)旅企所推出的醫療旅游的產(chǎn)品結構，即以醫療體檢、特色療養為主，暫時(shí)還未涉及專(zhuān)業(yè)醫療領(lǐng)域。

其次，地產(chǎn)企業(yè)爭相獲取醫療品牌機構合作資源，巨資投建國際醫院來(lái)補足和升級其產(chǎn)品功能體系，提高地產(chǎn)溢價(jià)水平。例如恒大集團以博鰲恒大國際醫院、養生谷配套恒和醫院及全國三甲醫院為依托，打造“恒大醫聯(lián)體”分級診療體系，為其各地養生谷會(huì )員提供多維健康醫療服務(wù)。

最后，投資機構齊頭重倉跨境診療服務(wù)機構，聚集投入擁有優(yōu)質(zhì)境外醫療合作資源的診療服務(wù)平臺。盛諾一家因其與英、美、日共計20家知名醫院機構建立的優(yōu)質(zhì)醫療合作資源先后吸引來(lái)自紅杉資本、普思資本和中信里昂等多家資本巨頭的注資，跨境醫療在投資領(lǐng)域正獲得越來(lái)越多的關(guān)注。

醫療o(wú)r旅游，誰(shuí)是醫療旅游服務(wù)重頭戲？

針對醫療旅游目的地的落地打造，AECOM通過(guò)收集和分析國內外成功的醫療旅游目的地案例，總結出了3大成功關(guān)鍵要素：引入特色醫療服務(wù)資源，構建醫療服務(wù)核心，提供具備競爭力的醫療服務(wù)產(chǎn)品；構建旅游吸引內容載體，透過(guò)資源挖掘與主題營(yíng)造，打造具有高識別度的醫療旅游服務(wù)IP；塑造可持續的服務(wù)環(huán)境，營(yíng)造宜居、宜業(yè)、宜游的綜合服務(wù)目的地，提升整體醫療旅游形象。

醫療旅游目的地3大成功關(guān)鍵要素

區域布局上，國家健康旅游示范基地等成熱門(mén)，昆明、青島、三亞及天津等地是龍頭房企布局的熱點(diǎn)城市。醫療旅游報告小組預計未來(lái)國內供給將進(jìn)一步成熟，房企可借力區位、資源及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，向三四線(xiàn)城市下沉，并從大型健康綜合體向醫美、體檢、生育輔助等細分市場(chǎng)發(fā)展。

精準出擊，搶占藍海先機

然而，中國目前還是醫療旅游客源輸出國，國內醫療旅游市場(chǎng)尚在起步階段，主要表現在國際客群對中國市場(chǎng)的整體認知度和接受度不高、項目建成后難以進(jìn)行有效運營(yíng)等。未來(lái)，中國醫療旅游發(fā)展仍然面臨著(zhù)許多挑戰，包括：

? 國家政策對先進(jìn)醫療技術(shù)導入的限制性高

? 產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴重，缺乏特色

? 有效的醫旅融合商業(yè)模式尚未形成

故此，相關(guān)企業(yè)應從集團頂層架構的戰略規劃開(kāi)始，到項目的可行性研究、開(kāi)發(fā)內容的制定、醫療與旅游目的地的規劃建筑設計和扶持政策的解讀，進(jìn)行細致分析。AECOM認為，醫療旅游的核心支撐仍然是技術(shù)、服務(wù)和醫療建設，旅游則作為配套加分項?；谶@點(diǎn)，中國醫療旅游發(fā)展應朝著(zhù)開(kāi)放化、專(zhuān)業(yè)化、精細化、系統化的方向發(fā)展，驅動(dòng)中國打造世界知名的醫療旅游目的地。

OTA、房企、投資機構是國內醫療旅游布局主體，對境外醫療機構依賴(lài)性強。以 國際醫院或健康綜合體為抓手，引導跨境醫療向國內醫療的轉化，是起步階段中國醫療旅游發(fā)展新的突破點(diǎn)與重要機會(huì )點(diǎn)。

以癌癥治療、心臟手術(shù)為代表的重癥治療，以整形美容、減肥瘦身為代表的醫美保健，以及生育治療，是全球熱門(mén)醫療旅游項目，也是未來(lái)我國醫療旅游發(fā)展的機會(huì )點(diǎn)與發(fā)展抓手。

多年以來(lái)，AECOM在健康產(chǎn)業(yè)和旅游領(lǐng)域內皆積累了眾多經(jīng)驗，幫助龍頭企業(yè)在布局健康/旅游項目時(shí)進(jìn)行頂層架構設計，為潛在項目精準定位；在深入的項目可行性研究中為企業(yè)提供關(guān)于項目類(lèi)型、量化規模、開(kāi)發(fā)內容和投資回報等詳細建議；再到具體項目的規劃建筑設計和工程管理，有能力為企業(yè)提供全方位規劃咨詢(xún)服務(wù)。

我們也期待未來(lái)能夠協(xié)助更多有意涉足醫療旅游行業(yè)的企業(yè)打造出更多業(yè)內標桿性項目，解決我國目前健康醫療資源供需矛盾以及地區健康醫療資源空間分布不平衡，為國民提供更多元化的健康醫療服務(wù)方式。

*本文經(jīng)微信公眾號AECOM官方微信授權發(fā)布

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