近日，TEA/AECOM發(fā)布的《2021年全球主題公園及景點(diǎn)游客量報告》顯示，全球TOP 25主題公園游客量總計為1.41億人次，與去年同期相比增長(cháng)超70%。中國有六家樂(lè )園入圍，游客量超2800萬(wàn)人次，占五分之一。其中，上海迪士尼去年接待游客量848萬(wàn)人次，同比增長(cháng)54%，位列第六，也升至亞太第一位，北京歡樂(lè )谷接近500萬(wàn)人次，長(cháng)隆兩大樂(lè )園上榜

2021年，隨著(zhù)越來(lái)越多的國家開(kāi)放邊境，國際旅行限制逐步放開(kāi)，經(jīng)濟開(kāi)始緩慢恢復，泰國、日本等比較依賴(lài)旅游業(yè)的國家做好迎接更多國際游客的各項準備。在這種背景下，全球主題公園行業(yè)的復蘇勢頭迅猛，部分國家的一些地區甚至接近疫情水平。每個(gè)國家或地區的復蘇速度取決于政府疫情防控措施的松緊程度、疫苗的接種率水平以及消費者的信心回升程度。

過(guò)去的一年，因國內旅行限制措施比較嚴格，去年中國主題公園游客量?jì)H比2020年增長(cháng)25%。相比之下，疫情防控措施放開(kāi)的北美主題公園游客量大增136%，尤其是在夏季需求比較旺盛的幾個(gè)月份。報告指出，除中國存在不確定因素外，其他地區的主題公園行業(yè)將在2022年持續復蘇。盡管在勞動(dòng)力、供應鏈、通貨膨脹等方面面臨挑戰，但全球主題公園行業(yè)有望在2022年和2023年持續復蘇。

亞太平均恢復至疫情前50%，上海迪士尼游客量成亞太第一

報告顯示，亞太地區TOP20主題公園與2020年相比增長(cháng)29%，但TOP20水上樂(lè )園僅增長(cháng)8%，這主要是因為中國的疫情防控措施比較嚴格，不僅限制旅行，還要求隔離。其他地區樂(lè )園比中國復蘇較好，但受中國游客不能出境影響，仍不如北美地區的復蘇速度。

亞太地區的主題公園去年的游客量恢復至2019年的40-80%水平，平均恢復至疫情前的50%。2021年，中國主題公園總游客量恢復至2019年的50-55%，大致相當于中國市場(chǎng)2014-2015年的水平，這與2020年相比有較明顯的提升，也從另一個(gè)側面說(shuō)明中國主題公園市場(chǎng)自疫情以來(lái)在較快復蘇中。

北京環(huán)球度假區9月20日開(kāi)業(yè)

與世界其他地區相比，亞太地區的特點(diǎn)是不同地區的復蘇不均衡。

2021年，亞太地區各個(gè)國家政府應對新冠病毒及其變種的措施不同，一些國家還在關(guān)閉與開(kāi)放之間來(lái)回轉變，而有些國家能夠以限制客流的方式運營(yíng)幾乎一整年。比如，上海迪士尼在2021年只閉園兩天，但大多數時(shí)間采取限流措施。

一般來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)疫情防控措施放寬，人們都重回景點(diǎn)游玩，如果趕上節假日，景點(diǎn)的游客量及收入提升。國際及區域旅行限制會(huì )影響所有主題公園吸引游客的數量，以本地游客為主的景點(diǎn)比吸引長(cháng)線(xiàn)游客的景點(diǎn)業(yè)績(jì)好。未來(lái)，受中國防控政策不確定性影響，預計亞太地區主題公園的復蘇速度仍低于其他地區。

從數據上看，亞太地區20強主題公園中，上海迪士尼和長(cháng)隆海洋王國以848萬(wàn)和745萬(wàn)人次占據前兩位，超過(guò)長(cháng)期霸占前三名的日本迪士尼和日本環(huán)球影城。在20強榜單中，中國主題公園占13個(gè)，華僑城5個(gè)，長(cháng)隆2個(gè)，華強方特2個(gè)，香港2個(gè)，還有常州恐龍園，其中長(cháng)隆海洋王國增長(cháng)55%接近750萬(wàn)人次和香港海洋公園下降36%至120萬(wàn)人次，變化比較顯眼。

亞太地區主題公園TOP20游客量(來(lái)源: AECOM官網(wǎng)報告)

去年，亞太地區比較重大的主題公園項目有北京環(huán)球度假區開(kāi)業(yè)，日本環(huán)球影城的任天堂超級馬里奧樂(lè )園開(kāi)業(yè)以及香港海洋公園投資不菲的水上樂(lè )園開(kāi)業(yè)。此外，海昌海洋公園將其四個(gè)主題公園及一個(gè)在建的主題公園出售給私募機構MBK Partners，加入華強方特開(kāi)啟輕資產(chǎn)運營(yíng)模式。環(huán)球影城去年9月開(kāi)業(yè)，受到全球主題公園行業(yè)關(guān)注，但由于冬奧會(huì )等原因，2021年的最后幾個(gè)月沒(méi)有吸引到更多的跨省游客，預計未來(lái)北京疫情防控措施放寬后將迎來(lái)比較快的復蘇。

具體來(lái)說(shuō)，中國的主題公園玩家正在逐步復蘇中，受疫情防控限制影響，一些主題公園復蘇的情況不比之前幾年，主題公園市場(chǎng)中也有比較好的反饋。

華僑城集團與2020年相比游客量增長(cháng)11%，接近疫情前游客量的97%，主要得益于新增的中型規模主題樂(lè )園，以及公司在促銷(xiāo)推廣及免費門(mén)票活動(dòng)方面加大了力度。華強方特一直在擴張及升級其主題娛樂(lè )公園及服務(wù)產(chǎn)品。自2017年起，方特專(zhuān)注于為地方政府修建新的樂(lè )園，這些樂(lè )園由政府出資、建設并持有，然后邀請方特對樂(lè )園進(jìn)行運營(yíng)管理。2021年，方特關(guān)閉三家樂(lè )園，采用這種模式新開(kāi)了4家樂(lè )園，從而使過(guò)去的一年游客量恢復至疫情前的91%。預計未來(lái)方特會(huì )繼續大范圍采用這種輕資產(chǎn)運營(yíng)模式在全國進(jìn)行擴張。

贛州方特東方欲曉主題樂(lè )園2021年5月開(kāi)業(yè)

報告指出，雖然從游客量數據上看，形勢在向比較好的方向發(fā)展，但這并不能實(shí)際反應真正的財務(wù)業(yè)績(jì)恢復狀況。疫情期間，與其他國家一樣，國內地方政府鼓勵主題樂(lè )園打折銷(xiāo)售門(mén)票，并給予相應的財政補貼，這些補貼從短期上刺激了游客量的增加。

隨著(zhù)亞洲市場(chǎng)趨向成熟，主題公園項目的投資力度加大，行業(yè)并購活動(dòng)也開(kāi)始增加。未來(lái)，隨著(zhù)中國政府放寬旅行限制，整個(gè)地區的主題娛樂(lè )需求有望得到強勢復蘇。

北美主題公園游客量增長(cháng)136%，美國恢復至疫情前67%

過(guò)去的一年，北美地區TOP20主題公園游客量超過(guò)1億人次同比增長(cháng)136%，是全球主題公園市場(chǎng)中增幅最快的地區，TOP20水上樂(lè )園甚至與2020年相比增長(cháng)177%。相比之下，美國主題公園游客量與2020相比增長(cháng)134%，恢復至2019年的67%。

從具體數據上看，2021年，迪士尼樂(lè )園游客量850萬(wàn)人次，好萊塢環(huán)球影城550萬(wàn)人次，Knott's Berry Farm 360萬(wàn)人次，六旗娛樂(lè )魔術(shù)山主題公園300萬(wàn)人次，坦帕灣布?；▓@321萬(wàn)人次，與去年同比增長(cháng)分別達133%、324%、354%、344%和149%。

2021年6月的環(huán)球影城冒險島樂(lè )園

但事實(shí)上，到2020年夏天，北美的疫情確診病例才有下降趨勢，期間疫情反復也致使樂(lè )園多次閉園，到2021年7月，北美TOP20主題公園已全部重新開(kāi)園。

很多運營(yíng)商計劃加大投資，預示著(zhù)2022年主題公園市場(chǎng)需求或迎來(lái)爆發(fā)期，符合游客需求及期待的新景點(diǎn)及資本將成為2023年及以后主題公園獲得增長(cháng)的關(guān)鍵。比如，2021年業(yè)績(jì)得到大幅提升的海洋世界在2022年宣布開(kāi)業(yè)多個(gè)過(guò)山車(chē)項目(含2020年推遲項目)。

海洋世界將水上樂(lè )園Aquatica San Diego改成知名IP主題樂(lè )園Sesame Place San Diego（已在2022年3月開(kāi)業(yè)），環(huán)球影城在奧蘭多新開(kāi)發(fā)的大型主題公園Universal's Epic Universe計劃于2025年開(kāi)業(yè)。

需求一直受到抑制，以及2021年夏季人們對新冠疫情的擔心下降，這是美國主題公園市場(chǎng)好于其他市場(chǎng)的主要原因之一。疫情之前，中國的主題公園行業(yè)增速高于美國，尤其值得指出的是，北美的水上樂(lè )園游客量與2020年相比有顯著(zhù)提升，甚至接近2019年水平。未來(lái)，北美在主題公園的需求方面依然強勁，計劃加大投資的玩家不在少數。

去年的北美主題公園游客量整體上升也與幾個(gè)比較大的樂(lè )園慶?；顒?dòng)有關(guān)。

2021年10月，華特迪士尼世界慶祝第一個(gè)主題公園神奇王國開(kāi)業(yè)50周年，在未來(lái)世界主題公園的法國館推出美食總動(dòng)員主題騎乘設施Remy’s Ratatouille Adventure，夜間大型活動(dòng)項目Disney Enchantment和Harmonious在度假區的兩個(gè)主題公園嶄新亮相。

北美地區主題公園TOP20游客量(來(lái)源: AECOM官網(wǎng)報告)

雪松會(huì )娛樂(lè )旗下杉點(diǎn)樂(lè )園Cedar Point在2020年迎來(lái)百年歷史，但把慶?；顒?dòng)推遲至2021年。此外，Knott's Berry Farm也是2021年慶祝100年開(kāi)業(yè)。2021年6月，奧蘭多環(huán)球影城的Islands of Adventure推出新的侏羅紀主題高速過(guò)山車(chē)Jurassic Park themed Velocicoaster開(kāi)業(yè)后，樂(lè )園游客量得到很大提升。2021年7月，紐約樂(lè )高樂(lè )園開(kāi)業(yè)，有50多個(gè)騎乘設施和景點(diǎn)，是20年來(lái)美國新開(kāi)的第一個(gè)樂(lè )高樂(lè )園，也是目前世界上最大的樂(lè )高樂(lè )園。

沉浸式體驗人氣大漲，主題公園項目IP化以及游客人均花費提升是北美地區主題公園行業(yè)比較突出的幾大特點(diǎn)。

報告指出，沉浸式體驗越來(lái)越受游客歡迎，是主題公園行業(yè)未來(lái)值得關(guān)注的項目。這一新的體驗形式范圍開(kāi)始拓寬，此前只能在主題公園或個(gè)別景點(diǎn)里體驗，逐漸擴大至動(dòng)物園、零售、酒店等行業(yè)。去年，人均游客消費增長(cháng)的原因之一是部分游客愿意支付更多的費用享受專(zhuān)屬的體驗項目。

主題娛樂(lè )行業(yè)對IP的依賴(lài)越來(lái)越大。此前，大型主題公園的景點(diǎn)有IP，但現在逐漸擴展至家庭娛樂(lè )中心、水上樂(lè )園、咖啡館、酒店等地方。在這方面，持有豐富IP資源庫的迪士尼走在行業(yè)最前列，繼2019年成功推出星球大戰：銀河邊緣樂(lè )園后，迪士尼2021年在加州冒險主題公園推出復仇者學(xué)院樂(lè )園(Avengers Campus)，并計劃將此標志性景點(diǎn)推廣至巴黎(2022年)和香港(2023年)。

迪士尼主題公園中的復仇者學(xué)院樂(lè )園

報告研究發(fā)現，世界不同地區的消費者會(huì )對相同的IP感興趣。比如，2021年，日本環(huán)球影城開(kāi)業(yè)的超級任天堂大受游客歡迎，這一樂(lè )園未來(lái)將會(huì )復制到好萊塢和環(huán)球影城在建的新樂(lè )園Epic Universal中，新增的景點(diǎn)還有夢(mèng)工廠(chǎng)目的地(Dreamworks Destination)，游客可以在這里見(jiàn)到并與夢(mèng)工廠(chǎng)電影中出現的人物形象互動(dòng)。

雖然游客量與2019年相比減少，但各大玩家公布的收入繼續增長(cháng)，有的甚至超過(guò)2019年的同期水平。報告指出，北美TOP20主題公園中的19個(gè)主題公園人均消費都有很大提升，主要是因為疫情期間，人們出行少，花錢(qián)少，對旅行及娛樂(lè )的需求增加。

此外，主題公園玩家還利用提高門(mén)票價(jià)格、加大提前預訂門(mén)票宣傳、推出新的更優(yōu)質(zhì)的商品及餐飲來(lái)拓寬收入來(lái)源。比如，迪士尼2021財年第四季度推出樂(lè )園規劃應用程序Disney Genie+，取代之前的FassPass，游客既能享受基本的服務(wù)，還能通過(guò)付費獲得更多的權益。

從運營(yíng)者的角度看，最后一個(gè)可能對他們幫助最大。游客消費增加，主題公園收入增加，運營(yíng)者便可以投資開(kāi)發(fā)推出新景點(diǎn)新體驗項目，又吸引游客不斷重回樂(lè )園游玩，這樣就形成了一個(gè)良性循環(huán)。

上海樂(lè )高樂(lè )園度假區2021年11月宣布開(kāi)工

此外，歐洲中東及非洲地區(EMEA)，TOP 20主題公園游客量增長(cháng)較2020年增長(cháng)63%，TOP20水上樂(lè )園游客量同比增長(cháng)24%。與北美地區相比，歐中東非地區增長(cháng)速度無(wú)疑較慢，主要原因是，這些地區之前依賴(lài)國際游客，去年受疫情影響，國際游客急劇下降，另一個(gè)原因是，室內水上樂(lè )園較多，體量比較小。

總體而言，專(zhuān)注于吸引本地居民的樂(lè )園比依賴(lài)外地游客的樂(lè )園業(yè)績(jì)要好。其中，業(yè)績(jì)比較突出的是默林娛樂(lè )集團旗下的景點(diǎn)及樂(lè )園，其一些樂(lè )園及景點(diǎn)2021年營(yíng)收甚至超過(guò)2019年同期水平，原因也與北美地區類(lèi)似，國內或本地游客放開(kāi)限制后需求回升，人們渴望前往休閑娛樂(lè )場(chǎng)所，游客人均消費因此大幅增加。

報告指出，過(guò)去的兩年里，旅游業(yè)面臨巨大的挑戰。目前看來(lái)，航班旅行需求恢復，航空公司正通過(guò)解決勞動(dòng)力不足等問(wèn)題滿(mǎn)足需求，問(wèn)題解決后預計未來(lái)旅行可以恢復到正常狀態(tài)，這對景點(diǎn)和休閑市場(chǎng)也是個(gè)好消息。在此期間，主題娛樂(lè )行業(yè)韌性很強，度過(guò)了最艱難的時(shí)刻，運營(yíng)商現在看到業(yè)務(wù)提升的跡象，開(kāi)始為提升游客體驗增加投資。 

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主題公園；游客量

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