動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是文化和科技相結合的創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)，被稱(chēng)為“21世紀最有希望的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。目前我國動(dòng)漫市場(chǎng)也實(shí)現了快速增長(cháng)，2015年我國動(dòng)漫市場(chǎng)的市場(chǎng)規模約為1,200億元人民幣，預計到2020年將超過(guò)2,000億元人民幣，2015年至2020年復合年均增長(cháng)率將保持在14%，市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大。但與美日等發(fā)達國家相比，我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)仍存在很多問(wèn)題，本文希望通過(guò)對發(fā)達國家歷史經(jīng)驗的梳理，為我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供一些啟發(fā)。

一、全球動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、動(dòng)漫行業(yè)綜述

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有一個(gè)明確的分類(lèi)，一般來(lái)講即所謂ACG，即動(dòng)畫(huà)（Animation）、漫畫(huà)（Comics）和游戲（Game），ACG一詞自1995年臺灣的動(dòng)漫愛(ài)好者AIplus在國立中山大學(xué)山抹微云BBS站開(kāi)設“ACG_Review板”開(kāi)始被廣泛流傳至華人圈。在日本通常不使用ACG，較常使用的類(lèi)似概念有MAG，即Manga（漫畫(huà)）、Anime（動(dòng)畫(huà)）和Game（游戲），一般以otaku（御宅文化）泛指相關(guān)領(lǐng)域次文化。

從產(chǎn)業(yè)形態(tài)來(lái)講，動(dòng)畫(huà)主要負責內容生產(chǎn)，以專(zhuān)業(yè)化公司為主，比如皮克斯、吉卜力等；漫畫(huà)則以?xún)热萆鷳B(tài)為主，在日本以PGC工作室為主，比如集英社等，在美國則是以?xún)热萆a(chǎn)、出版發(fā)行一體的方式運作，比如漫威、DC等。游戲則是基于動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)的流行進(jìn)行的改編，也有部分基于游戲的流行改編成為動(dòng)畫(huà)或者漫畫(huà)作品，比如最終幻想系列。

2、行業(yè)現狀

對于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)覆蓋的范圍，目前國際上尚沒(méi)有統一的標準，一般認為是以出版、電視、電影為首要輸出手段，以衍生產(chǎn)品、游戲為主要變現方式的行業(yè)統稱(chēng)。因此行業(yè)規模的統計范疇差異較大，本文只針對公開(kāi)市場(chǎng)的數據進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，不對數據口徑進(jìn)行調整。

全球動(dòng)漫行業(yè)以美國和日本為主，韓國雖然起步較晚，但隨著(zhù)韓國“文化立國”戰略的實(shí)施，在各種扶持政策加持下，已成為全球動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)競爭的一股重要力量。據Research and Markets的統計顯示，2010年至2014年，日本出產(chǎn)的動(dòng)漫電影數量高達110部，美國則以109部的產(chǎn)量位列第二，其他國家動(dòng)漫產(chǎn)出數量均小于50部。其中，美國是全球動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國家，其動(dòng)畫(huà)和衍生品年產(chǎn)值超過(guò)2000億美元，占其文化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的近三分之一；動(dòng)漫網(wǎng)絡(luò )游戲的產(chǎn)業(yè)規模也已超過(guò)1000億美元。

根據2016年9月30日日本動(dòng)畫(huà)協(xié)會(huì )發(fā)布《日本動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)報告2016》顯示，2015年廣義動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)規?？傤~高達1.8255萬(wàn)億日元（約1183億人民幣），較上年增長(cháng)12%，創(chuàng )下了歷史新高。日本動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)以動(dòng)畫(huà)商品、海外銷(xiāo)售和游戲為主，TV、電影、光盤(pán)等占比較低，具體種類(lèi)組成如下：

數據顯示，動(dòng)漫行業(yè)雖然以動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)內容來(lái)吸引客戶(hù)、培養粉絲，但最終的收費則是以商品、游戲等來(lái)實(shí)現。比如變形金剛系列，一張電影票最多100多元人民幣，但正版玩具動(dòng)輒數百元甚至上千元，而且通過(guò)多元的人物、造型和功能設計，可以讓粉絲產(chǎn)生多次消費。

中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前仍處于前期培養階段?！秳?dòng)漫藍皮書(shū)：中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2015）》指出，中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值“十五”期末不足100億元，“十一五”期末（2010年）增長(cháng)到470.84億元，年均增長(cháng)率超過(guò)30％。2020年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)有望在現有規模的基礎上翻一番，產(chǎn)值規模突破2000億元，真正躋身世界動(dòng)漫強國行列。

3、各國政策

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素是產(chǎn)業(yè)環(huán)境，而這在很大程度上依賴(lài)于政府力量和國家政策的支持?？偨Y來(lái)看，各國政策雖然各有特點(diǎn)，但主要包括以下幾個(gè)方面：

1）政策導向，保證行業(yè)良性發(fā)展。無(wú)論是日本的《21世紀文化立國方略》還是韓國的《21世紀文化產(chǎn)業(yè)的設想》均是從國家倡導方面樹(shù)立了包含動(dòng)漫在內的文化行業(yè)對于國家發(fā)展的重要意義。同時(shí)，通過(guò)對本土動(dòng)畫(huà)播放、出版發(fā)行比例方面的約束，確保本土作品在本國播放的占比，比如韓國為了防止日本動(dòng)畫(huà)充斥熒屏，韓國政府對本國電視臺動(dòng)畫(huà)播放比例進(jìn)行了嚴格的規定（韓國45%，國外55%，且任何一國動(dòng)畫(huà)不得超過(guò)國外總量60%），經(jīng)過(guò)調整目前動(dòng)畫(huà)片的播放比例大致為韓國45%：日本33%：其他22%。

2）通過(guò)國家資金建立有效的投資和激勵機制。國家投資是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最直接的引導方式，特別是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，民間資本對風(fēng)險更加敏感，不敢過(guò)多嘗試新興產(chǎn)業(yè)，因此需要國家投資的激勵和引導來(lái)給予社會(huì )資本更多的信心。新加坡政府為推動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2003～2008年的五年期間向動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)投入了兩億新加坡元的資金。韓國政府為了實(shí)現2010年動(dòng)畫(huà)市場(chǎng)規模達到1兆韓元的目標，在2006～2010年間投資764億韓元用于刺激動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在法國，電影總局規定，每部符合規定條件的動(dòng)畫(huà)片都會(huì )劃撥額度相當于600～1000萬(wàn)元人民幣的專(zhuān)項款項給制作公司。

3）人才培養。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)屬于人才驅動(dòng)性行業(yè)，因此人才的培養是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。日本政府非常重視文化專(zhuān)業(yè)人才的教育和培訓工作，一些高校就專(zhuān)門(mén)開(kāi)設了動(dòng)漫制作專(zhuān)業(yè)。韓國政府直接派遣“職業(yè)學(xué)生”到Cal-Art等世界動(dòng)畫(huà)名校留學(xué)，一方面學(xué)習先進(jìn)的技術(shù)和理念，另一方面增加了國家之間的交流，無(wú)形中將本土文化推向了海外。

4）產(chǎn)權的有效保護和使用。版權、形象權等知識產(chǎn)權是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)最核心的競爭力。在美日等發(fā)達國家，知識產(chǎn)權保護已經(jīng)相對成熟，但各國政府通過(guò)對版權的有效利用也達到了傳播本國作品的目的。比如日本外務(wù)省利用“政府開(kāi)發(fā)援助”中的24億日元“文化無(wú)償援助”資金，從動(dòng)漫制作商手中購買(mǎi)動(dòng)漫片播放版權，并將這些購來(lái)的動(dòng)漫片無(wú)償地提供給發(fā)展中國家的電視臺播放，宣揚日本文化。

5）產(chǎn)業(yè)基金、稅費減免等各種配套政策也是各國常用的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)手段。比如新加坡政府專(zhuān)門(mén)設立了“研究、創(chuàng )新及創(chuàng )業(yè)理事會(huì )”，為國家相關(guān)策略提供咨詢(xún)，同時(shí)設立了“國家研究基金”，資助長(cháng)期性的策略研究項目。

二、美日動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)洞察

美日動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是全球動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，無(wú)論在生產(chǎn)數量、產(chǎn)業(yè)規模，還是在行業(yè)模式探究方面都是其他國家難以企及的。希望通過(guò)我們對美日動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的觀(guān)察分析，能夠給中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)提供一些借鑒意義。

1、美國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)：技術(shù)+資本+產(chǎn)業(yè)

1907年，美國人布萊克頓制作了第一部動(dòng)畫(huà)片《一張滑稽面孔的幽默姿態(tài)》，標志著(zhù)美國動(dòng)畫(huà)片史正式拉開(kāi)帷幕。1923年，華特·迪士尼和羅伊·迪士尼成立了迪士尼公司的前身——迪士尼兄弟制片廠(chǎng)（Disney Brothers Studio），幾經(jīng)改名和沉浮之后，耗時(shí)幾十年打造了當今的迪士尼娛樂(lè )帝國。

1934年馬爾科姆·維勒-尼科爾森少校創(chuàng )立了DC漫畫(huà)公司的前身——國家聯(lián)合出版公司（National Allied Publications），1938年，公司在《動(dòng)作漫畫(huà)》創(chuàng )刊號上創(chuàng )造出世界上第一位超級英雄——超人，從此改寫(xiě)了美國漫畫(huà)史。1941年，名為時(shí)代漫畫(huà)（1961年更名為漫威漫畫(huà)）的公司創(chuàng )造出了美國全民偶像——美國隊長(cháng)，從此漫威和DC開(kāi)啟了長(cháng)達幾十年的美國漫畫(huà)界的雙雄爭霸，至今仍是美漫行業(yè)最大的兩個(gè)玩家。幾十年來(lái)，兩家漫畫(huà)公司共創(chuàng )作了數百位人們耳熟能詳的漫畫(huà)人物，創(chuàng )造了幾百億美元的出版、票房、游戲和衍生品收入。

1986年，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）以1000萬(wàn)美元收購了喬治·盧卡斯的電腦動(dòng)畫(huà)部，成立了皮克斯動(dòng)畫(huà)工作室。到1995年，皮克斯制作了世界上第一部全電腦制作的動(dòng)畫(huà)長(cháng)片《玩具總動(dòng)員》，影片以1.92億美元的票房刷新了動(dòng)畫(huà)電影的紀錄，成為1995年的美國票房冠軍。在過(guò)去的20年里，皮克斯共出品16部動(dòng)畫(huà)長(cháng)片，全球票房約95億美元（不含2016年作品）。

美國本土票房排行榜歷史前20名中（截至2016年中），有10部是動(dòng)畫(huà)或動(dòng)漫改編電影，具體如下：

縱觀(guān)美國長(cháng)達百年的動(dòng)漫歷史，美國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的驅動(dòng)因素總結如下：

1）技術(shù)

美國是全球技術(shù)創(chuàng )新的核心，各種先進(jìn)技術(shù)在各行業(yè)都有非常廣泛的應用。皮克斯（玩具總動(dòng)員系列）、夢(mèng)工廠(chǎng)（怪物史萊克系列）、藍天工作室（冰河世紀系列）等代表了全球CG和3D動(dòng)畫(huà)最高的水準。漫威、DC的漫畫(huà)改編電影，如變形金剛系列等也通過(guò)大量的電腦合成技術(shù)為觀(guān)眾帶來(lái)了前所未有的視覺(jué)盛宴。多年深厚的積累加上領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力造就了美式動(dòng)漫在全球巨大的影響力和難以撼動(dòng)的地位。

2）資本

首先從單項目來(lái)看，由于大量先進(jìn)技術(shù)的應用，大型的動(dòng)畫(huà)和漫改電影都有巨額的投資。迪士尼的《瘋狂動(dòng)物城》制作成本高達2億美元，制作耗時(shí)5年時(shí)間；DC的《蝙蝠俠大戰超人》的制作成本高達4.1億美元。制作精良的動(dòng)漫作品需要非常高額的投入，也就增加了單項目虧損的風(fēng)險。比如2015年出品的《神奇四俠》制作成本1.2億美元，雖然有深厚的歷史積累和IP的廣泛受眾，但由于作品本身的問(wèn)題（IMDB評分4.3），全球票房收入只有1.4億美元，給出品方二十世紀?？怂乖斐闪司揞~的虧損。

其次，從企業(yè)層面來(lái)看，由于單項目制作成本高、周期長(cháng)，對于每年只出品一兩部作品的中小型工作室來(lái)說(shuō)，面臨著(zhù)極大的風(fēng)險，因此近年來(lái)動(dòng)畫(huà)和動(dòng)漫等內容生產(chǎn)公司紛紛加入到大型娛樂(lè )集團的麾下。比如迪士尼收購皮克斯、漫威；華納收購DC；環(huán)球收購夢(mèng)工廠(chǎng)等。

3）產(chǎn)業(yè)

從整個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的構成來(lái)看，影視、出版作品只是首要的輸出手段，通過(guò)廣受歡迎的作品來(lái)吸引粉絲購買(mǎi)更多的衍生產(chǎn)品才是最終的目的。根據LIMA的報告，衍生品（特許授權商品）的全球零售額在2015年達到了2517億美元，比上年同期增長(cháng)了4.2%。據數據娛樂(lè )公司Rentrak公司統計，2015年全球電影市場(chǎng)票房收入達到380億美元?？紤]到電視、出版等行業(yè)，據非權威統計，衍生品收入是所有相關(guān)影視、出版作品收入的2倍。因此，單純做影視、出版作品無(wú)法充分發(fā)掘動(dòng)漫IP的價(jià)值，全產(chǎn)業(yè)鏈的布局才能夠創(chuàng )造多元的收入并充分挖掘每一部作品的價(jià)值。

從全球娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)的布局來(lái)看，比較完善的非迪士尼莫屬，通過(guò)不斷打造自身的IP和收購公司的IP，迪士尼打造了從內容生產(chǎn)、主題公園、圖書(shū)、衍生玩具、電子游戲和網(wǎng)絡(luò )傳媒等多種業(yè)態(tài)組合的娛樂(lè )帝國。迪士尼的產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)如下：

2、日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)：多元+出口+意識形態(tài)

1917年，日本動(dòng)畫(huà)奠基人下川凹夫攝制《芋川掠三玄關(guān)·一番之卷》、北山清太郎制作了《猿蟹和戰》、幸內純一創(chuàng )作了《鍋凹內名刁》，從此日本動(dòng)畫(huà)開(kāi)始生長(cháng)。20世紀六七十年代，“日本動(dòng)漫之父”手冢治蟲(chóng)成為日本動(dòng)畫(huà)界的標志性人物，1963年制作了《鐵臂阿童木》，1966年手冢治蟲(chóng)創(chuàng )作了《展覽會(huì )的畫(huà)》，開(kāi)始對實(shí)驗性動(dòng)畫(huà)片進(jìn)行探索。70年代初期，日本涌現出大批科幻機械類(lèi)動(dòng)畫(huà)（Science Fiction，簡(jiǎn)稱(chēng)SF）的動(dòng)畫(huà)家，創(chuàng )作了《機動(dòng)戰士GUNDAM》、《超時(shí)空要塞》等一批影響深遠的作品。

在1926年作為小學(xué)館的一個(gè)娛樂(lè )雜志部門(mén)的集英社，在1949年正式成立株式會(huì )社集英社，如今是日本漫畫(huà)界的王牌老大。集英社通過(guò)搭建平臺生態(tài)的方式，匯集了一大批優(yōu)秀的畫(huà)師，創(chuàng )作了豐富的作品，包括櫻桃小丸子、幽游白書(shū)、七龍珠、圣斗士星矢、海賊王、空中大灌籃等涵蓋各個(gè)方面的經(jīng)典作品。

1985年，吉卜力工作室成立，隨后在動(dòng)畫(huà)大師宮崎駿的帶領(lǐng)下出品了數十部在全球都影響甚廣的作品，奠定了動(dòng)畫(huà)電影在全球的地位。

回顧日本動(dòng)漫的約百年歷史，日本動(dòng)漫的主要特點(diǎn)包括：

1）多元化、完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

日本動(dòng)漫產(chǎn)品形態(tài)多元，從年齡、類(lèi)型、渠道等可以劃分為幾十個(gè)門(mén)類(lèi)，甚至還可以通過(guò)表現形式（一頁(yè)、四格、一格等）來(lái)劃分。呈現出來(lái)的作品可以滿(mǎn)足各個(gè)年齡段、各種意識形態(tài)的用戶(hù)的需求。同時(shí)可以伴隨著(zhù)用戶(hù)的成長(cháng)、社會(huì )的變化等給予用戶(hù)多種選擇。

從產(chǎn)業(yè)鏈的構成來(lái)看，以集英社為代表的綜合性出版商，涵蓋了日本漫畫(huà)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的多個(gè)環(huán)節，構建了完整的生態(tài)平臺。

2）政策支持，出口

從1996年開(kāi)始，日本政府推出了一系列政策來(lái)推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展：1996年公布實(shí)施了《21世紀文化立國方略》，提出要從經(jīng)濟大國轉變?yōu)槲幕敵龃髧?003年制訂觀(guān)光立國計劃；2007年又提出文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略。通過(guò)一系列配套政策，將動(dòng)漫等文化產(chǎn)業(yè)扶植為國家重要支柱產(chǎn)業(yè)，通過(guò)推行工業(yè)化大生產(chǎn)、建立文化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、擴大文化產(chǎn)品出口等，積極推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1997年，日本國際貿易產(chǎn)業(yè)部發(fā)起組織了一個(gè)數字動(dòng)畫(huà)研究團體，同時(shí)日本政府通過(guò)為動(dòng)漫企業(yè)出口提供商業(yè)保險、設立小型基金來(lái)支持小型動(dòng)漫和游戲工作室的發(fā)展。從效果來(lái)看，2015年日本動(dòng)漫產(chǎn)品收入中有32%來(lái)自于海外銷(xiāo)售，動(dòng)漫出口成為推動(dòng)日本經(jīng)濟發(fā)展的支柱之一。

3）意識形態(tài)

借助強大的國力，美國的動(dòng)畫(huà)和漫畫(huà)對世界上其他國家都產(chǎn)生了很大的影響，但是日本動(dòng)漫受到的影響就很?。ū疚乃敢庾R形態(tài)僅僅指作品層面，不涉及民族意識）。意識形態(tài)的獨立性造就了日式漫畫(huà)獨特的風(fēng)格，而且隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展，日本漫畫(huà)走出了與美漫完全不同的道路。

60年代的日本動(dòng)漫，以熾熱社會(huì )理想的浪漫主義為代表，比如奧特曼、阿童木等，彰顯的是正義必勝，邪惡必敗，是孩子拯救全人類(lèi)的熾熱理想。而80年代后的日本動(dòng)漫，則是社會(huì )理想轉向個(gè)人理想的反映。比如宮崎駿的作品中，充滿(mǎn)了對“理想”、“正義”、“全人類(lèi)”等概念的緬懷，一方面有頗為深刻的終極關(guān)懷，另一方面，也由于某種社會(huì )理想的不可實(shí)現，有一定的失落情感。最具代表性的包括《哈爾的移動(dòng)城堡》、《起風(fēng)了》等作品。

三、美日動(dòng)漫行業(yè)對中國的啟示

根據一些資料統計，我國國產(chǎn)動(dòng)畫(huà)年產(chǎn)量?jì)H為日本的1%，中國的動(dòng)漫市場(chǎng)份額中，日本動(dòng)漫占了60%，歐美等占了29%，中國本土動(dòng)漫只占不到11%。隨著(zhù)中國人均GDP的提升、人們文化需求的提高，中國的動(dòng)漫行業(yè)一方面具有非常巨大的潛力，另一方面也需要向發(fā)達國家進(jìn)行學(xué)習。本文僅就上述簡(jiǎn)要分析，粗淺談一下對于中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的思考：

1、系統化的產(chǎn)業(yè)鏈體系

無(wú)論是迪士尼通過(guò)收購構建自己的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，還是集英社通過(guò)與東映等合作進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)發(fā)，系統化的產(chǎn)業(yè)鏈建立是動(dòng)漫行業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節。中國企業(yè)也在產(chǎn)業(yè)鏈體系方面進(jìn)行著(zhù)一些收購或建立，比如奧飛娛樂(lè )等，但由于歷史較短，還需要更多更深入的布局，才可能達到迪士尼或集英社這樣的高度。

2、多元的產(chǎn)品選擇

中國的動(dòng)漫產(chǎn)品低幼化比較明顯，雖然現在已經(jīng)有越來(lái)越多的產(chǎn)品供成人選擇，但在思想性、意識形態(tài)方面還有一定差距。集英社幾百部作品、漫威/DC幾百個(gè)英雄人物，其刻畫(huà)的形象包羅萬(wàn)象，可以滿(mǎn)足各種受眾的多元化需求。

3、意識形態(tài)的獨立性

無(wú)論是海賊王、千與千尋，還是美國隊長(cháng)，都代表了很強的國家文化意識，即便是借鑒國外作品制作的動(dòng)漫也都充斥著(zhù)強烈的本國文化烙印。比如改編自英國的兒童小說(shuō)家黛安娜·W·瓊斯作品的《哈爾的移動(dòng)城堡》等在深層的文化層面都反映了改編者自身的文化傾向，除了場(chǎng)景之外，很難感受到其他國家的文化。中國的動(dòng)漫作品在原創(chuàng )性和對中國文化的挖掘性方面還有很大的提升空間。

中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，在很多方面與美日等發(fā)達國家仍有一定差距，但相信隨著(zhù)從業(yè)者的經(jīng)驗越來(lái)越多，以及技術(shù)的進(jìn)步和資本的積累，中國的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)將會(huì )取得輝煌的成績(jì)，并在國際上確立自己的地位。

*本文轉載自左馭資本，作者：趙連強，左馭資本董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟學(xué)家。

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