維度1：能礦重化工省份普遍面臨增長(cháng)困境。全球大宗商品價(jià)格大幅度持續走低令國內中上游行業(yè)步入寒冬，采礦和開(kāi)采輔助等相關(guān)行業(yè)工業(yè)增加值增速降幅居前。能礦、重化工業(yè)主導的省區如山西、陜西、云南、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆等，經(jīng)濟增速、財政收入、PPI增速均出現較大幅度下滑。

維度2：西部區域受全球貿易低迷的影響顯著(zhù)高于東南沿海。從各省GDP支出法核算情況看，出口對地方經(jīng)濟的拉動(dòng)作用存在顯著(zhù)差異。盡管出口下滑，浙江、江蘇、廣東三省凈出口對GDP貢獻仍在6%以上，而青海、新疆、云南、內蒙古、山西、黑龍江等地凈出口拉動(dòng)作用下降18個(gè)點(diǎn)以上。出口下滑對能礦類(lèi)大宗商品出口占比高的省份產(chǎn)生的影響，遠高于出口導向型沿海省區。

維度3：國有工業(yè)企業(yè)占比高的區域面臨更大的經(jīng)濟下行壓力。黑龍江、新疆、青海、陜西、云南、貴州、甘肅、吉林、湖北、山西、海南、寧夏等地國有資本在工業(yè)領(lǐng)域占比較高，普遍經(jīng)歷了大幅度增速“下臺階”；浙江、江蘇等地國有經(jīng)濟比例較低，市場(chǎng)出清推進(jìn)效率較高，經(jīng)濟調整速度較快。

維度4：由市場(chǎng)驅動(dòng)的內生創(chuàng )新力量注入區域發(fā)展新活力。浙江、廣東一度在金融危機中收到較大沖擊，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級步伐提速。以大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費占GDP比重作為衡量地區自主創(chuàng )新能力的指標，浙江、廣東、上海、江蘇等研發(fā)投入占比相對較高的地區，GDP增速降幅相對較小。杭州、深圳等城市無(wú)疑是其中的佼佼者。

維度5：“兩橫三縱”帶動(dòng)中部城市群崛起。在“以陸橋通道、沿長(cháng)江通道為兩條橫軸，以沿海、京哈京廣、包昆通道為三條縱軸”的城鎮化戰略布局下，中西部地區將重點(diǎn)吸納東部返鄉和就近轉移的農民工人口，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。地處關(guān)鍵節點(diǎn)的鄭州、武漢將作為中原地區、長(cháng)江中游地區兩大城市群核心城市而受益。

維度6：地方治理穩定的區域經(jīng)濟更為平穩。與經(jīng)濟結構類(lèi)似的省份相比，反腐之下經(jīng)歷巨大人事動(dòng)蕩的山西、云南兩省近年經(jīng)濟增速均出現快速下滑。

報告正文

過(guò)去30多年來(lái)，基于資源稟賦、行政區劃及產(chǎn)業(yè)政策等，中國的基本形成了東部對外開(kāi)放-中部承接產(chǎn)業(yè)轉移-西部能礦-東北重工業(yè)，由沿海到腹地的單一層級的線(xiàn)性區域經(jīng)濟地理格局。

伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟結構調整、產(chǎn)業(yè)轉型創(chuàng )新以及新的區域規劃思路的展開(kāi)，乃至反腐的深入推進(jìn)，中國經(jīng)濟地理正在勾勒出新的版圖。亦如中國今日傳統和新興冰火兩重天的產(chǎn)業(yè)表現，中國區域經(jīng)濟也呈現分化裂變的新格局，有傳統老工業(yè)聚集區域的衰落塌陷，有能礦省份的增長(cháng)困局，有塌方式腐敗地區的重整，也有鳳凰涅槃的創(chuàng )新聚集之地，以及在“兩橫三縱”上崛起的產(chǎn)業(yè)集群。

維度1、能礦重化工省份普遍面臨增長(cháng)困境

近年來(lái)，外需持續走弱及環(huán)保等監管措施趨嚴，給能源、礦產(chǎn)、重化及相關(guān)配套行業(yè)帶來(lái)巨大壓力；特別是2014年以來(lái)全球大宗商品價(jià)格大幅度持續走低，令國內中上游行業(yè)步入寒冬。從工業(yè)增加值的累計同比增速變化看，采礦業(yè)增速絕對水平顯著(zhù)低于工業(yè)整體增速，且降幅也較工業(yè)整體下降更為嚴重（圖表1）；而在1999-2011年間，重工業(yè)增速顯著(zhù)高于工業(yè)整體增長(cháng)水平。從細分行業(yè)的工業(yè)增加值增速變化看，采礦和開(kāi)采輔助等相關(guān)行業(yè)增速降幅居前（圖表2）。受此影響，能礦、重化工業(yè)主導的省區如山西、陜西、云南、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆等，經(jīng)濟增速、財政收入、PPI增速都出現較大幅度下滑（圖表3、4），山西、甘肅、新疆2015年上半年P(guān)PI分別下降10.8%、10.9%、16.7%。與其他省區相比，這些地區經(jīng)濟結構調整的困難更多，企穩所需的時(shí)間也將更久。

維度2、西部區域受全球貿易低迷的影響顯著(zhù)高于東南沿海

從最終消費支出、資本形成總額及貨物服務(wù)凈出口三大需求角度看，凈出口對中國經(jīng)濟的拉動(dòng)作用已經(jīng)顯著(zhù)減弱；特別是金融危機以來(lái)，凈出口對GDP貢獻曾連續三年為負（圖表5）。全國范圍看，2014年最終消費貢獻經(jīng)濟增長(cháng)的50.2%、資本形成貢獻48.5%，而凈出口僅貢獻1.3%。從各省GDP支出法核算情況看，出口對地方經(jīng)濟的拉動(dòng)作用存在顯著(zhù)差異。以2008年為例，內地31省市區中，凈出口對GDP增長(cháng)正向貢獻的省區有12個(gè)，廣東、浙江、江蘇、山東、河北五省居前；其余19個(gè)省區均為負向貢獻（圖表6）。2013年，該指標在前述五省均出現不同程度下滑，但浙江、江蘇、廣東目前仍維持在6%以上，在全國處于領(lǐng)先水平。

事實(shí)上，受到出口下滑顯著(zhù)影響的省區并非出口導向型的沿海區域，而是能礦類(lèi)大宗商品出口占比高的省區。從凈出口拉動(dòng)效應的下降幅度看，2013年與2008年相比，青海、新疆、云南、西藏、內蒙古、山西、黑龍江、河南、海南、天津十省市的凈出口對經(jīng)濟的拉動(dòng)作用都下降了18個(gè)百分點(diǎn)以上，其中山西、黑龍江、天津更是經(jīng)歷了凈出口拉動(dòng)效應的由正轉負。隨著(zhù)中上游產(chǎn)品國際需求走軟，相關(guān)產(chǎn)品出口呈現量?jì)r(jià)齊跌局面，而部分省內出口產(chǎn)品結構相對單一，能礦類(lèi)產(chǎn)品占比大，因此格外受到出口下滑的影響。

維度3、國有工業(yè)企業(yè)占比高的區域面臨更大的經(jīng)濟下行壓力

用規模以上工業(yè)增加值統計中“國有及國有控股企業(yè)利潤總額”占“工業(yè)企業(yè)利潤總額”的比例，衡量省區內工業(yè)經(jīng)濟對國有資本的依賴(lài)程度。從2000-2010年均值水平看，國企占比的區域差異巨大，黑龍江占比最高達到93.2%，浙江占比最低僅13.9%（圖表7）；除黑龍江外，新疆、青海、陜西、云南、貴州、甘肅、吉林、湖北、山西、海南、寧夏等省區國有企業(yè)利潤占比都在60%左右或更高。

2010年以來(lái)的經(jīng)濟增長(cháng)中樞下移過(guò)程中，國有企業(yè)面臨比民營(yíng)企業(yè)更大的經(jīng)營(yíng)壓力。從規模以上工業(yè)企業(yè)增加值累計同比增速看，2010年以來(lái)國有企業(yè)工業(yè)增加值增速下滑速度明顯快于私營(yíng)企業(yè)：2010年初國有企業(yè)工業(yè)增加值同比增速20.7%，而2015年7月已降至1.6%，下降了19.1個(gè)百分點(diǎn)，且尚未出現企穩跡象；同期私營(yíng)企業(yè)工業(yè)增加值增速從24.0%降至8.8%，下降了15.2個(gè)百分點(diǎn)，2015年6、7月連續兩月小幅回升（圖表8）。上述國有企業(yè)占比較高的省區，普遍經(jīng)歷了較大幅度的GDP增速“下臺階”（圖表9）。例如，2010年山西、黑龍江、吉林、內蒙古經(jīng)濟增速分別為13.9%、12.7%、13.8%、15.0%，2015上半年增速已降至2.7%、5.1%、6.1%、6.9%，排名掉至全國末位。反觀(guān)國有經(jīng)濟占比很低的浙江、江蘇兩省，2015上半年經(jīng)濟增速8.3%、8.5%，僅較2010年低3.6、4.2個(gè)點(diǎn)，通過(guò)“互保斷鏈”、“老板跑路”等形式演繹了市場(chǎng)出清，快速而高效。

維度4、由市場(chǎng)驅動(dòng)的內生創(chuàng )新力量注入區域發(fā)展新活力

經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調整是當下及未來(lái)中國經(jīng)濟面臨的重要課題。隨著(zhù)資本和勞動(dòng)力投入對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻逐步下降，提高全要素生產(chǎn)率成為經(jīng)濟內涵增長(cháng)的關(guān)鍵，而加大研發(fā)投入是提升全要素生產(chǎn)率的重要途徑。以統計局公布大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費投入占GDP比重作為衡量地區自主創(chuàng )新能力的指標，并與2012年以來(lái)GDP增速變化進(jìn)行交叉對比（圖表10），浙江、廣東、上海、江蘇、山東等研發(fā)投入占比相對較高的地區，增速降幅相對較??；天津盡管降幅較大，但2012年增速全國第1、2015年上半年增速仍排名全國第3。其中，浙江2015上半年GDP增速已高于2012年，在全國范圍內率先企穩。

浙江和廣東作為最具內生創(chuàng )新力量的兩個(gè)區域，研發(fā)生產(chǎn)融合對經(jīng)濟發(fā)展的“新引擎”作用已經(jīng)顯現。以浙江為例，2015年1-7月浙江全省規模以上工業(yè)增加值中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰略新興產(chǎn)業(yè)占比分別達到36.2%、25.5%；工業(yè)投資中，用于技術(shù)改造的投資占比達到71.6%；服務(wù)業(yè)投資中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速均保持30%以上。一季度杭州市信息經(jīng)濟增加值占全市GDP比重達22.1%，增長(cháng)28.2%，其中電子商務(wù)增長(cháng)48.7%，物聯(lián)網(wǎng)增長(cháng)30.5%，互聯(lián)網(wǎng)金融增長(cháng)110.6%，數字內容增長(cháng)36.0%。深圳“創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展”模式更為典型，上半年計算機計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)占全市規模以上工業(yè)增加值比例達60.2%，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、新材料、新能源、節能環(huán)保等高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)的增加值占比達GDP的38.4%。

維度5、“兩橫三縱”帶動(dòng)中部城市群崛起

在“以陸橋通道、沿長(cháng)江通道為兩條橫軸，以沿海、京哈京廣、包昆通道為三條縱軸”的“兩橫三縱”城鎮化戰略布局下（圖表11），中西部地區將重點(diǎn)吸納東部返鄉和就近轉移的農民工人口，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。鄭州、武漢作為“兩橫三縱”關(guān)鍵節點(diǎn)，明顯受益于產(chǎn)業(yè)梯次轉移，對省內乃至周邊經(jīng)濟的輻射效應日益明顯。2000年武漢市GDP約1207億元，占湖北省的比重約34.0%；2014年武漢市GDP突破1萬(wàn)億元大關(guān)，占全省比重提高到36.8%。2000年鄭州市GDP約728億元，占河南省比重14.4%；2014年鄭州市GDP達到6783億元，占全省比重升至19.4%，對省內經(jīng)濟的帶動(dòng)尤為明顯。

維度6、地方治理穩定的區域經(jīng)濟更為平穩

反腐帶來(lái)的地方治理結構重建也關(guān)系到地方經(jīng)濟的發(fā)展。四川、山西、云南等省區短期內數十名省級、地級官員違紀被查，同期當地經(jīng)濟發(fā)展情況明顯落后于經(jīng)濟結構相似、增速排名相近的兄弟省區。

以云南為例。云南和貴州地理位置相近、產(chǎn)業(yè)結構相似（圖表12），歷史上GDP增速絕對值及排名也較為接近（圖表13、14）。然而2013年以來(lái)，兩個(gè)省的經(jīng)濟增長(cháng)情況出現分化。貴州延續了一直以來(lái)的兩位數增長(cháng)，2015年上半年經(jīng)濟增速10.7%，排名保持全國第2，較2012年下降2.9個(gè)點(diǎn)。云南經(jīng)濟增速和排名均出現較快下滑，2015年上半年GDP增速8.0%，排名由全國第4位降至第15位；較2012年下降5.0個(gè)點(diǎn)，降幅居全國第5位。

山西作為“系統性、塌方式”腐敗典型，經(jīng)濟受到的影響則更加嚴重。以臨近兄弟省區內蒙為例，山西、內蒙都是傳統產(chǎn)煤大省，產(chǎn)業(yè)結構相似，歷史上經(jīng)濟增速差異不大（圖表15、16）。2014年以來(lái)兩地區經(jīng)濟都受到煤炭?jì)r(jià)格大幅下跌影響，然而山西的經(jīng)濟增速明顯低于內蒙。2015年上半年山西經(jīng)濟增速僅2.7%，已降至全國倒數第2位，較2012年大幅回落了7.4個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度全國第1；內蒙增速6.9%，較2012年回落4.6個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度全國第8（圖表17）。