攜程二次上市發(fā)售價(jià)鎖定268港元,預計募資至少83億港元

本文作者:執惠 2021-04-13
經(jīng)港交所批準,攜程的普通股發(fā)售預計將于4月19日開(kāi)始在港交所主板交易。

4月13日,攜程集團有限公司(TCOM)公布了回港二次上市的最終價(jià)格。國際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)鎖定在每股268.00港元,共計發(fā)行31635600股普通股。若不計其他因素,攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。根據每股在納斯達克上市的美國存托股票的普通股比例,發(fā)售價(jià)相當于每股美國存托股份34.57美元(在美股前日收盤(pán)價(jià)基礎上折讓1.8%,折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位)。

定價(jià)方案的公布進(jìn)一步顯示出資本市場(chǎng)對攜程的信心,也體現了攜程的價(jià)值。經(jīng)港交所批準,攜程的普通股發(fā)售預計將于4月19日開(kāi)始在港交所主板交易,股份代號為9961。根據慣例成交條件,預計全球發(fā)售將于同一天結束。

值得注意的是,4月13日也是攜程回港二次上市進(jìn)程中,散戶(hù)申購的最后一天,據香港經(jīng)濟日報報道,有消息指出,攜程公開(kāi)發(fā)售獲得16倍以上的超額認購。這也意味著(zhù),若港媒披露的消息屬實(shí),則攜程的孖展認購倍數高于券商機構的預期。截至發(fā)稿,融資額最大的券商機構(富途證券)給出的預計認購倍數仍停留在15.90倍。

根據攜程此前披露的信息顯示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴展提供資金,并改善用戶(hù)體驗,投資技術(shù)以增強其在產(chǎn)品和服務(wù)中的領(lǐng)先市場(chǎng)地位,提高其運營(yíng)效率以及滿(mǎn)足一般公司用途和營(yíng)運資金需求。

有券商分析師認為,總體來(lái)看,攜程在香港順利二次上市后,憑借國內OTA領(lǐng)先地位、優(yōu)勢的技術(shù)壁壘、高頻+低頻的多維能力、深耕內容的戰略、創(chuàng )新的營(yíng)銷(xiāo)方式、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的樞紐作用等,打造堅固護城河,并且逐步兌現自身成長(cháng)價(jià)值,長(cháng)期具備較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長(cháng)空間。

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