4月7日晚間消息，攜程（Nasdaq:TCOM）今日宣布，正式啟動(dòng)香港上市招股工作，計劃全球發(fā)售3163.56萬(wàn)股，定價(jià)上限為每股333港元，預期將于4月19日上市。

與此同時(shí)，攜程的美國存托股（ADS，每股相當于一股普通股）將繼續在納斯達克全球精選市場(chǎng)上市和交易。此次香港公開(kāi)發(fā)行的投資者，將只能購買(mǎi)股票，不能進(jìn)行ADS交割。在香港上市后，在港交所上市的普通股將與在納斯達克上市的ADS完全互換。

此次，攜程將在全球發(fā)售31,635,600股普通股。其中，香港公開(kāi)發(fā)售包括2,214,500股，國際發(fā)售包括29,421,100股，分別占7%和93%。對于香港公開(kāi)發(fā)售，發(fā)行價(jià)上限為每股333.00港元（相當于42.95美元）。

根據香港公開(kāi)發(fā)售的超額認購水平，以及招股說(shuō)明書(shū)所述的“回補機制”，香港公開(kāi)發(fā)售可供認購的發(fā)售股份總數，可調整至最多8,858,000股，為初期發(fā)售數量的約28%。

此外，攜程預計將授予國際承銷(xiāo)商超額配售選擇權，可要求攜程在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多4,745,300股普通股，約占根初期發(fā)售數量的15%。

另外，國際發(fā)售部分的發(fā)行價(jià)，可高于或等于香港發(fā)行價(jià)。攜程將于北京/香港時(shí)間2021年4月13日左右厘定國際發(fā)行價(jià)。而最終的香港發(fā)行價(jià)，將以國際發(fā)行價(jià)和每股333.00港元的最高香港發(fā)行價(jià)中較低者為準。

攜程計劃將此次發(fā)售的凈收益用于：1）擴展其“一站式”旅游產(chǎn)品，改善用戶(hù)體驗；2）投資于技術(shù)以鞏固其在產(chǎn)品和服務(wù)方面的領(lǐng)先市場(chǎng)地位，并提高運營(yíng)效率；3）以及用于一般性企業(yè)用途和運營(yíng)資金需求。

*本文來(lái)源：新浪科技，原標題：《攜程啟動(dòng)香港二次上市招股：每股最高333港元》。