一則重磅消息結束了波瀾不驚的2017年。在線(xiàn)旅游業(yè)第二梯隊里最重要的兩個(gè)玩家，同程網(wǎng)和藝龍合并了，這意味著(zhù)一場(chǎng)持續了多年的亂戰終結。結局雖不算完美、卻是個(gè)各方都愿意看到的——不管是股東騰訊和攜程，還是同程和藝龍自己。

“之前還有像去哪兒這樣的攪局者。這兩年版圖逐漸清晰。攜程背后是百度，飛豬背后是阿里，美團背后就是騰訊?！币晃宦糜涡袠I(yè)投資人對36氪說(shuō)。

在攜程、美團、飛豬“一大兩小”的割據局面中，誕生新的平臺級公司的窗口已經(jīng)關(guān)閉。受困于流量魔咒，近兩年的旅游圈充斥著(zhù)創(chuàng )業(yè)公司倒閉、破產(chǎn)的壞消息。但一個(gè)行業(yè)共識是，細分領(lǐng)域的創(chuàng )業(yè)機會(huì )依然存在。

2018年，大公司會(huì )往哪里走，哪些領(lǐng)域的競爭可能加??？創(chuàng )業(yè)者還有機會(huì )嗎？36氪采訪(fǎng)了數位旅游行業(yè)CEO、投資人和評論人士，包括他們均給出了自己的判斷和預測。

二線(xiàn)玩家將戴上緊箍咒，不賺錢(qián)就出局

攜程用買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的方式掃清了戰場(chǎng)，近兩年依靠壟斷地位收割利潤。它是OTA中唯一的超級玩家，也是唯一盈利的一家。伴隨著(zhù)價(jià)格戰和瘋狂擴張期遠去，2018年，二線(xiàn)玩家也得想想怎么賺錢(qián)了。

同程藝龍合并后，坐擁微信錢(qián)包火車(chē)票機票和酒店兩個(gè)流量入口，會(huì )在規模、營(yíng)收和盈利能力上得到提升。奔著(zhù)上市而去，2018年擴大盈利規模還是它的首要任務(wù)，而這有賴(lài)于運營(yíng)效率的提高，以及兩家公司合并后權力的平穩過(guò)渡、團隊的順利融合。

另一個(gè)迫切需要盈利的是途牛。發(fā)展陷入瓶頸的途牛年底曝出高管人事震蕩和裁員風(fēng)波。盡管不久前，其管理層宣布的1億美元回購計劃刺激股價(jià)大漲，但其在資本市場(chǎng)面臨的壓力依然需要通過(guò)更持久的盈利才能化解。

螞蜂窩憑借D輪融資得以加速賽跑，它的競爭壁壘是社區，商業(yè)化的難點(diǎn)也是社區。螞蜂窩CEO 陳罡告訴36氪，2018年，螞蜂窩會(huì )繼續探索“內容＋交易”這條商業(yè)化道路，幫助旅行者進(jìn)行消費決策。

攜程，內外兩難

攜程的2017是多事之年，而2018年，形勢更加嚴峻。

它的主業(yè)缺乏新增長(cháng)點(diǎn)，所以國際化必須做、且要做好。梁建章的階段性目標是是韓國、日本、香港等亞洲市場(chǎng)——當地人和中國人去相似的地方旅游，但其酒店和航空公司在投入和能力上相對薄弱。

此前攜程的國際化布局主要依靠入股和收購推進(jìn)，且效果不錯。2018年，攜程還會(huì )在全球各地加速擴充酒店庫存，同時(shí)加速建設面向海外的品牌。

不過(guò)攜程的國際化還在早期，對營(yíng)收的貢獻不會(huì )太大。要想突破世界各地林立的OTA也并非易事。一位業(yè)內人士評價(jià)稱(chēng)，“OTA崛起都是一時(shí)一地的土壤，Expedia在美國，Booking在歐洲，Agoda在東南亞，攜程想復制到東南亞，美國，就像他們復制來(lái)中國一樣難?！?/p>

它的股東之一Priceline不愿看到攜程順利出走。2017年下半年P(guān)riceline入股美團被業(yè)界解讀為同時(shí)雙邊下注，牽制攜程國際化步伐。從資源上，美團和Priceline旗下Agoda的合作效果（如Agoda將海外庫存對接給美團）將在2018年更加凸顯。這將在局部地區比如東南亞，給攜程帶來(lái)壓力。

美團2017年在旅游領(lǐng)域的大動(dòng)作包括推出獨立品牌“美團旅行”。這是王興突破邊界的又一個(gè)產(chǎn)物，它所展現的攻擊性足以讓攜程緊張。2018年，在國內市場(chǎng)，美團在門(mén)票、短途游、酒店領(lǐng)域，會(huì )持續挑戰攜程的市場(chǎng)份額，攜程通過(guò)去哪兒反制美團的動(dòng)作也會(huì )更積極。但應該不會(huì )爆發(fā)新的價(jià)格戰，一個(gè)核心原因是三家各自把持了穩定的流量入口，很難殲滅對方。美團點(diǎn)評高級副總裁、酒旅事業(yè)群總裁陳亮在接受36氪采訪(fǎng)時(shí)也表示，“我們不會(huì )主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰”。

飛豬機票的平臺模式受到航司歡迎，借助天貓淘寶雙十一，特價(jià)機票很多的印象也在影響著(zhù)用戶(hù)心智。2017年萬(wàn)豪和飛豬成立合資公司昭示著(zhù)大型酒店集團擺脫攜程束縛、提升議價(jià)權的急迫心理，但美團和飛豬在高星酒店上的供應鏈能力和訂單轉化能力，仍要打上問(wèn)號，這也是會(huì )是2018年兩者主要追趕的方向。

度假將發(fā)生高地爭奪戰

在線(xiàn)旅游三大版塊中，機票、酒店的線(xiàn)上滲透率分別超過(guò)60%、30%，度假旅游不足20%，且整個(gè)市場(chǎng)對比歐美來(lái)看也有五到六倍的成長(cháng)空間。盡管它非標、分散，2018年依然會(huì )是幾個(gè)大公司的必爭之地。

這一點(diǎn)在2017年已有端倪——攜程推出了定制游版塊；飛豬力推具備IP潛力的旅游產(chǎn)品和商家；美團基于“酒旅”事業(yè)群推出“美團旅行”品牌，并在國內門(mén)票領(lǐng)域增長(cháng)迅猛。長(cháng)期以來(lái)主打自由行的螞蜂窩也加入競爭?！拔磥?lái)，誰(shuí)能給商家帶來(lái)更精準的流量與轉化，誰(shuí)給的政策更優(yōu)惠，誰(shuí)就能在競爭中勝出?！甭糜紊虡I(yè)觀(guān)察創(chuàng )始人彭涵告訴36氪。

社科院旅游特約研究員楊彥鋒則認為，由于文旅資源龐大且分散，且多屬于國有體系，幾乎不可能形成壟斷。賦能景區、打造IP、布局線(xiàn)下門(mén)店、加大目的地直采，2018年這一版塊的打法也會(huì )更多樣。

OTA家大勢大，線(xiàn)上線(xiàn)下可能發(fā)生垂直整合

當像攜程這樣的OTA已經(jīng)如此龐大，航司、酒店、景區等資源方幾乎不再有能力與之博弈。即便如航司這樣相對集中的資源方，且有“提直降代”任務(wù)在身，短期內也無(wú)法離開(kāi)渠道的流量，更不用說(shuō)那些和OTA利益捆綁的酒店集團，以及沒(méi)什么品牌議價(jià)權的單體酒店和旅游資源方了。

鷗翎投資Ocean Link合伙人江天一告訴36氪，“OTA相對于直銷(xiāo)渠道、其他銷(xiāo)售渠道的壓倒性?xún)?yōu)勢將會(huì )持續?！边@代表了業(yè)內大多數人的判斷。

但與此同時(shí)，資源方和渠道方也越來(lái)越趨向融合，線(xiàn)上線(xiàn)下正在形成合力。OTA驢媽媽母公司景域和港股上市公司豐盛通過(guò)戰略合作投入50億元并購和新建旅游項目、同程分拆文旅版塊都是2017年下半年的新動(dòng)態(tài)。楊彥鋒認為，“這種變化對大渠道方和大資源方都有利，2018年會(huì )有更多類(lèi)似案例發(fā)生?！?/p>

事實(shí)上，入股東航，收購旅行社和地接社，攜程早就開(kāi)始向上游資源方滲透了。這會(huì )成為2018年整個(gè)行業(yè)的趨勢。

大機會(huì )沒(méi)了，小機會(huì )看看“旅游＋”吧

旅游行業(yè)的創(chuàng )業(yè)投資經(jīng)歷了近兩年低潮期，和2013年、2014年不可同日而語(yǔ)。巨頭壟斷之下，成長(cháng)型企業(yè)無(wú)非兩種命運：被消滅，或者被并購。

一個(gè)行業(yè)共識是，大的機會(huì )微乎其微，但細分領(lǐng)域還可作為。環(huán)球旅訊CCO王京認為，朝著(zhù)精耕細作的方向，一些有助于改善行業(yè)效率的技術(shù)型公司會(huì )涌現，比如航空科技類(lèi)、酒店科技類(lèi)、目的地科技類(lèi)公司。彭涵則認為，很多機會(huì )將誕生在“旅游＋”這個(gè)范疇，“比如旅游＋游學(xué)、旅游＋親子，此間的創(chuàng )業(yè)壁壘是你懂教育、懂用戶(hù)，而不是產(chǎn)品價(jià)格有競爭力?！?/p>

對于火熱的區塊鏈技術(shù)，旅游可能是一個(gè)重要的落地場(chǎng)景。華威國際投資董事朱峰認為，過(guò)去酒店行業(yè)有個(gè)問(wèn)題是分銷(xiāo)和管理，比如切多少房間給誰(shuí)，有時(shí)賣(mài)得快，有時(shí)賣(mài)不動(dòng)，怎么收回來(lái)再分配，它是動(dòng)態(tài)變化的，信息同步很難做。機票也有類(lèi)似問(wèn)題?！叭绻怯脜^塊鏈的智能合約，這件事情有機會(huì )。新的技術(shù)革命甚至有可能幫助酒店擺脫OTA約束，但流量依然是待解的難題?！?/p>

以下分別是王京、朱峰、彭涵、楊彥鋒和吳志祥的觀(guān)點(diǎn)呈現：

環(huán)球旅游CCO、前去哪兒酒店高級總監王京

同程藝龍年底合并案對于行業(yè)的影響可以從幾個(gè)參與主體身上考察。騰訊是出于戰略上的競爭需要，它在旅游上的玩法就是把微信入口開(kāi)放給同程和藝龍，合并之后不用競爭，分工再明確下，2018年奔上市去了，所以騰訊獲益最大。同程的線(xiàn)下業(yè)務(wù)跟騰訊的流量沒(méi)什么關(guān)系，它的航空、酒店管理公司，還會(huì )留幾招，未來(lái)有機會(huì )包裝資本其他故事。

攜程在其中相對被動(dòng)。因為它如果不做的話(huà)，騰訊如果把同程塞給美團，對攜程就是一個(gè)重大打擊。攜程本來(lái)在二級市場(chǎng)就面臨增長(cháng)乏力的問(wèn)題，機票捆綁又讓它損失比較大。本身OTA過(guò)去十幾年的紅利差不多了，全球來(lái)看，Priceline，Expedia 都面臨類(lèi)似問(wèn)題。

藝龍本身的存在也很艱難，被攜程控制了核心之后，App下載量，活躍度都是逐漸邊緣化的。這個(gè)跟國外一樣，老三老四的，長(cháng)期存在沒(méi)什么發(fā)展，也死不了。不如就賣(mài)給別人，或者消失完了。

巨頭上，攜程跟美團沒(méi)有正面進(jìn)攻，2018年主要還是在流量獲取、資源控制上競爭。攜程用去哪兒進(jìn)攻三四線(xiàn)城市，對美團起一個(gè)牽制作用，美團用高星團隊想辦法把攜程利潤拉下來(lái)，雙方較著(zhù)勁。但是要說(shuō)像當年攜程去哪兒那種每天燒幾十萬(wàn)上百萬(wàn)，你死我活、一兩年看勝負的話(huà)，現在還不到這種格局。

2018年雙方在海外的競爭值得關(guān)注，比如日韓、東南亞。攜程本身海外做了四五年，美團剛開(kāi)始做，攜程略領(lǐng)先一點(diǎn)，但不像在國內，攜程的庫存是壓倒性的優(yōu)勢。尤其是美團被Priceline投資，agoda在東南亞是老大，美團一下子跳了一個(gè)臺階。對美團來(lái)說(shuō)，在國內中高星正面戰肯定是燒錢(qián)，不如找攜程軟肋。

從行業(yè)上，2018年可以看看AI在客服領(lǐng)域的突破。Ai是解決標準化、重復性問(wèn)題，或者高峰時(shí)段，人力不足以支撐的問(wèn)題。把呼入電話(huà)進(jìn)行分類(lèi)，對溫度要求不高的，就使用AI?；蛘哒f(shuō)Ai應該輔助人去服務(wù),減少動(dòng)作，提高速度，不一定直接 2C。一個(gè)從營(yíng)銷(xiāo)，一個(gè)從客服上，AI都可以發(fā)揮一些作用。

創(chuàng )業(yè)領(lǐng)域沒(méi)有幾百億公司的機會(huì )了，但還可以培育一些小公司，比如精耕細作的方向，用技術(shù)改善效率的航空科技公司，酒店科技公司，目的地科技公司。歐美有很多這樣的公司，掙幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)可以活的好好的。中國的公司是之前把胃口撐大了，動(dòng)不動(dòng)就想著(zhù)退出。

華威國際投資董事朱峰

旅游行業(yè)沉寂了太久，從2016下半年開(kāi)始到2017年，基本都是壞消息，越來(lái)越多小的創(chuàng )業(yè)者在退出這個(gè)市場(chǎng)。只有頭部的公司大肆并購。

同程藝龍合并算得上“回天有術(shù)”。單獨以同城或者藝龍來(lái)看，都不足以跟攜程去抗衡，更不要講在行業(yè)產(chǎn)生多大顛覆，只能處在一個(gè)追趕的位置之上。今天通過(guò)這樣一合并，攜程和騰訊的利益都放在里面，這兩個(gè)棋子就活了。對攜程來(lái)說(shuō)，更多看重一個(gè)是資源的協(xié)同，第二個(gè)是說(shuō)市場(chǎng)也不可能為一家所壟斷。

之前的亂戰看不清格局，現在陣營(yíng)就清晰了，飛豬背后是阿里，攜程背后又有百度，美團的背后是騰訊，整個(gè)行業(yè)變成一個(gè)大哥，一群小弟，彼此關(guān)聯(lián)交錯，再加上一些地方性的線(xiàn)下品牌，比如華南的廣之旅，上海地區的春秋，也都有一定的競爭力。

2018有些創(chuàng )業(yè)機會(huì )還是在巨頭很難插足的領(lǐng)域，比如比定制游更加聚焦的主題游，游學(xué)的、醫美的、軍事主題的、攝影主題、二次元的，它們有特定的客群就夠了，可以安家立命，但規模有限。

最近區塊鏈很熱，我也在思考旅游行業(yè)該怎么應用它。過(guò)去酒店行業(yè)碰到的一個(gè)問(wèn)題是在于說(shuō)分銷(xiāo)和管理，我給這個(gè)渠道切多少房間，不夠的時(shí)候再跟我來(lái)拿。但有時(shí)候賣(mài)得快，有時(shí)候賣(mài)不動(dòng)，那怎么把它再收回來(lái)再分配，這是一個(gè)很復雜的過(guò)程。酒店行業(yè)的信息一直難在這個(gè)點(diǎn)上，它的信息同步是很難做的。機票行業(yè)所有人都到中航信取數據，但同樣有這個(gè)問(wèn)題。

那如果是用區塊鏈的那個(gè)智能合約的話(huà)，有沒(méi)有可能出現一個(gè)基于區塊鏈技術(shù)的分銷(xiāo)平臺，那這件事情對酒店來(lái)說(shuō)就很有想象力了，尤其借這個(gè)東西可能擺脫OTA的約束。當然一樣，流量的部分你還是得想辦法解決。

旅游商業(yè)觀(guān)察（TBO）創(chuàng )始人彭涵

同程藝龍合并對行業(yè)的影響可能是微乎其微的。因為行業(yè)對于這場(chǎng)合并是有心理預期的，無(wú)非還是攜程系大一統在線(xiàn)旅游流量入口——攜程并掉藝龍、去哪兒網(wǎng)，參股途牛、同程，這基本就把國內的OTA全搞定了。

換句話(huà)說(shuō)，近兩年來(lái)，攜程就是通過(guò)資本手段把主要競爭對手變成自己人，把次要競爭對手變成競合伙伴。這次藝龍與同程在線(xiàn)的合并，不過(guò)是與騰訊達成協(xié)議、將一個(gè)攜程系的“自己人”和一個(gè)“競合伙伴”兵合一處，還是在一個(gè)體系內。所以，這沒(méi)有怎樣影響行業(yè)格局，大哥還是大哥，整個(gè)攜程系還是如今在線(xiàn)旅游最大的流量入口。

2018年攜程、美團、飛豬之前競爭的重點(diǎn)，還是在標品，也就是機票酒店領(lǐng)域。不過(guò)這是個(gè)消耗戰，說(shuō)白了還是個(gè)流量的問(wèn)題。攜程有體量?jì)?yōu)勢，而飛豬有淘寶系流量加持、美團有本地服務(wù)流量加持，所以三家之間爆發(fā)那種殲滅戰基本不太可能了，現階段處于對峙階段。

另外，機票酒店預訂的在線(xiàn)滲透率，現在已經(jīng)比較高了，潛力也不是那么大。所以三家的競爭逐漸走向平和，沒(méi)有這一輪資本寒冬到來(lái)之前那么劇烈。

但有個(gè)新的趨勢正在出現，就是旅游非標板塊的競爭，也就是旅游度假領(lǐng)域。因為旅游度假的在線(xiàn)滲透率還沒(méi)那么高，而且整個(gè)市場(chǎng)對比歐美來(lái)看還有五到六倍的增長(cháng)空間，所以將成為兵家必爭之地。

對于這三家平臺型公司來(lái)說(shuō)，就是未來(lái)一定會(huì )加大爭搶優(yōu)質(zhì)商家（旅行服務(wù)機構，比如旅行社）的競爭——2017年以來(lái)，如果留心觀(guān)察的話(huà)，能看出這樣的痕跡：比如攜程推出定制游板塊，飛豬力推具備IP潛力的旅游產(chǎn)品和商家，美團旅行獨立品牌的誕生。

未來(lái)，誰(shuí)能給商家帶來(lái)更精準的流量與轉化、誰(shuí)給的政策更優(yōu)惠，誰(shuí)就可以在競爭中勝出。像螞蜂窩這種新銳平臺也已經(jīng)加入競爭了，可以說(shuō)接下來(lái)這段時(shí)間主要看點(diǎn)就是這個(gè)。

細分的創(chuàng )業(yè)機會(huì )，依然要圍繞流量二字來(lái)看。如果你有辦法找到一個(gè)黏住用戶(hù)的辦法，就可以扛住巨頭的碾壓。

因為巨頭的優(yōu)勢在于體量，體量帶來(lái)的就是和供應商的議價(jià)權，換句話(huà)說(shuō)就是巨頭的產(chǎn)品就是便宜，如果你賣(mài)的產(chǎn)品和他沒(méi)什么差別，那就談不上有機會(huì )。所以現在很多機會(huì )誕生在“旅游+”這個(gè)范疇，比如游學(xué)、親子，此間的創(chuàng )業(yè)壁壘是你懂教育、懂用戶(hù)，而不是產(chǎn)品價(jià)格有競爭力。

社科院旅游特約研究員楊彥鋒

同程藝龍合并后跟攜程還是競爭＋合作的關(guān)系。攜程作為大股東，控制了很多產(chǎn)品庫存，它也明白中國市場(chǎng)之大，一個(gè)品牌不可能包打天下，需要差異化的品牌，多品牌，形成控股、持股、戰略同盟品牌，共同經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。

2018年美團和攜程的競爭會(huì )集中在門(mén)票、短途游和酒店領(lǐng)域，會(huì )激烈一代。攜程和美團的競爭是深層次的，不是去哪兒一家就能抵擋的。美團的流量量級，會(huì )是攜程的20倍以上。這么高的量級，做旅游，是有優(yōu)勢的。

美團自己很留心擴充生態(tài)鏈，比如一些機票公司，酒店管理系統的公司，順著(zhù)這個(gè)完善旅游布局，可能還會(huì )收一些公司。飛豬也要進(jìn)一步做大，陸續搞一點(diǎn)合作。

另外，像途牛和驢媽媽本身是成型的全國范圍OTA，選擇跟資源方合流的話(huà)，資源方做大了還是希望有一個(gè)自有渠道的，比如大的景區開(kāi)發(fā)商，酒店開(kāi)發(fā)商，手中都是幾百億生意。資源方和渠道方的結合，會(huì )是2018年的重點(diǎn)。

現在沒(méi)有13、14年大的創(chuàng )業(yè)機會(huì )了，渠道已經(jīng)高度集中。在偏小的地方還有機會(huì )，長(cháng)大的話(huà)就會(huì )面臨巨頭的競爭壓力。

新的2c的ota已經(jīng)沒(méi)有機會(huì )了，現在都是技術(shù)相關(guān)的，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的，需要深的技術(shù)背景和高門(mén)檻，比如智能管理、行業(yè)軟件，b2b金融。類(lèi)似酒店運營(yíng)公司，景區綜管公司，分散在資源端的，還可以去做。

同程CEO吳志祥

2018年的行業(yè)競爭將不再是單個(gè)企業(yè)之間的競爭，而是不同生態(tài)體系之間的競爭，你的競爭對手也不再局限于原來(lái)的圈子，新技術(shù)和新平臺的跨界競爭值得關(guān)注。

當前，旅游行業(yè)存在兩大值得關(guān)注的長(cháng)期趨勢，一是消費升級，二是產(chǎn)業(yè)融合。一方面，旅游消費大眾化和消費的全面升級將帶來(lái)新的機會(huì )，無(wú)論是現有的幾大平臺，還是創(chuàng )業(yè)團隊都有機會(huì )成功；另一方面，旅游業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合正在使旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)邊界迅速擴大，“旅游+X”充滿(mǎn)想象空間，也將產(chǎn)生大量創(chuàng )業(yè)和創(chuàng )新的機會(huì )。

*本文來(lái)源：微信公眾平臺“36氪”（ID：wow36kr），作者：?jiǎn)誊?，原標題：《攜程美團飛豬們：從殲滅戰到持久戰｜2018展望》。