行業(yè)定義和特點(diǎn)

降低信息不對稱(chēng)和搜尋成本，提高匹配率

2010年在線(xiàn)短租概念在國內興起，鼓勵有效利用空余房源，降低房屋空置成本，使房屋多樣化的增值，對傳統住宿消費市場(chǎng)而言，有兩方面優(yōu)勢：一、相比于酒店預訂房源覆蓋廣，種類(lèi)多、選擇豐富，消費靈活； 性?xún)r(jià)比高，同等價(jià)位下，享受酒店所不具備的個(gè)性體驗；二、相比于傳統線(xiàn)下短租—— 在線(xiàn)短租網(wǎng)站/平臺房源的豐富性，為租客提供多種選擇；展示信息形式多樣，提高溝通效率，降低交易雙方的信息不對稱(chēng)性；平臺的保障機制，能有效降低預訂和支付環(huán)節可能的交易風(fēng)險。

宏觀(guān)環(huán)境 – 政策

共享經(jīng)濟納入國家規劃，鼓勵挖掘旅游消費新熱點(diǎn)

近年來(lái)，國家大力鼓勵發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，豐富國民休閑消費項目，如鄉村旅游、個(gè)性化自由行等，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展；并且，在2015年11月，首次將共享經(jīng)濟概念寫(xiě)入黨的全會(huì )決議中，說(shuō)明當下國家重視新型經(jīng)濟模式能給發(fā)展注入新的力量，社會(huì )資源的有效再配置，能優(yōu)化部分市場(chǎng)弊端。

宏觀(guān)環(huán)境 – 經(jīng)濟

國民經(jīng)濟穩中有進(jìn)，旅游行業(yè)持續快速發(fā)展

根據國家統計局的數據，2015年人均國民生產(chǎn)總值已達4.9萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.6%，雖然增速放緩，但國民經(jīng)濟運行仍然穩中有進(jìn)，為在線(xiàn)短租行業(yè)創(chuàng )造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

2015年國內旅游消費支出達到3.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12.8%，旅游行業(yè)持續快速增長(cháng)，已步入大眾消費時(shí)代，也會(huì )帶動(dòng)相關(guān)的在線(xiàn)短租行業(yè)迅速增長(cháng)。

宏觀(guān)環(huán)境 – 社會(huì )

社會(huì )環(huán)境逐漸成熟，住宿行業(yè)需求旺盛

隨著(zhù)共享經(jīng)濟概念的火熱，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展以及社會(huì )信用體系不斷建立和完善，住宿分享所需的社會(huì )環(huán)境已經(jīng)漸漸成熟；中國出游者對于住宿的多樣化需求以及房地產(chǎn)行業(yè)空置率居高也助推這住宿分享行業(yè)的發(fā)展；關(guān)系文化是阻礙中國共享經(jīng)濟發(fā)展的一個(gè)主要原因，但隨著(zhù)全球一體化，文化被迫融合的趨勢發(fā)展，熟人圈子也終將被打破。

宏觀(guān)環(huán)境 – 科技

科技發(fā)展降低信息搜索成本，使住宿分享成為現實(shí)

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，創(chuàng )造一個(gè)由第三方創(chuàng )建的、以信息技術(shù)為基礎的市場(chǎng)平臺成為可能，極大地降低了信息搜索成本，使分享成為了有利可圖的商業(yè)行為，人們不出家門(mén)就能了解遠在千里之外房源和房東信息，AR/VR技術(shù)也有望實(shí)現實(shí)景看房，這促使消費習慣的轉變。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及 App應用的普及讓出行變得智能，指尖一點(diǎn)，即可完成車(chē)票、房間預訂。智能門(mén)鎖，人臉識別技術(shù)等新科技手段有望加入到解決安全問(wèn)題的領(lǐng)域中。

在線(xiàn)短租現狀 – 國內外對比

國外民宿發(fā)展成熟，國內民宿發(fā)展仍需探索

國外民宿因為其文化更包容開(kāi)放，性?xún)r(jià)比更高，更契合用戶(hù)需求以及信用體系較為完善，所以發(fā)展較為成熟；而國內民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用戶(hù)特有的需求以及信用體系仍然不夠完善等原因無(wú)法完全照搬國外的模式，仍然需要不斷探索適合我國民宿發(fā)展的模式。

在線(xiàn)短租平臺 – 運營(yíng)模式

現階段房源分散管理難，B2C 模式服務(wù)更有保障

國內的在線(xiàn)短租運營(yíng)模式主要分為業(yè)主自營(yíng)、商戶(hù)經(jīng)營(yíng)和平臺管理，三類(lèi)運營(yíng)模式各有側重點(diǎn)，C2C重運營(yíng)輕資產(chǎn)，平臺響應速度快，但“貨不對版”風(fēng)險高；C2B2C，品質(zhì)把關(guān)嚴格，但線(xiàn)下團隊運營(yíng)成本高；B2C，生態(tài)鏈從上游開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)至下游運營(yíng)出租，產(chǎn)銷(xiāo)一體化，但個(gè)性、風(fēng)格相對弱化。

在線(xiàn)短租 – 應用場(chǎng)景

短租出行目的多元化，個(gè)性化需求日益提升

提及在線(xiàn)短租，普遍認為以旅游、度假為目的的80后、90后人群是主要目標人群；但是，隨著(zhù)住宿的目的需求逐漸多元化，商務(wù)出行、個(gè)人辦事和友人聚會(huì )，使用短租服務(wù)的人群占比會(huì )上升。因此，對于房源的規模和品質(zhì)需求也會(huì )呈現個(gè)性化；另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也會(huì )導致差異化；國內一線(xiàn)城市“北上廣深”，商務(wù)與旅游并行，由于出行人群的差異，不同的季節呈現需求也會(huì )有所差異，并且，這些需求波動(dòng)周期具有一定的規律可循，例如：會(huì )展高峰期，商務(wù)出行的人數會(huì )增加；節假日期間，休閑旅游出行的人數上漲。深度挖掘用戶(hù)出行需求，做好需求彈性的準備，可提高單套短租房源的間夜量。

中國在線(xiàn)短租產(chǎn)業(yè)結構

中國在線(xiàn)短租產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在線(xiàn)短租投融資情況

投融資整體體量較小，在線(xiàn)短租市場(chǎng)競爭激烈

2012年-2016年，錄得在線(xiàn)短租投融資次數共28筆，70%為天使輪次與 A輪次層次的投融資，說(shuō)明：在線(xiàn)短租行業(yè)屬于住宿行業(yè)的利基市場(chǎng)，處于行業(yè)的初期階段。原因：一、在線(xiàn)旅游服務(wù)平臺、旅游資訊網(wǎng)站等，都設有特色住宿業(yè)務(wù)，在線(xiàn)旅游服務(wù)巨頭都擁有充足的資源開(kāi)拓短租服務(wù)市場(chǎng)，因此，僅做在線(xiàn)短租的參與商并不多，也反映目前市場(chǎng)競爭激烈；二、在線(xiàn)短租市場(chǎng)體量對比整體住宿業(yè)市場(chǎng)體量較小，特色旅游、民宿文化流行時(shí)間短，還處于消費者教育階段。

在線(xiàn)短租 - 市場(chǎng)規模

2016年中國在線(xiàn)短租市場(chǎng)規模預計達到87.8億元

根據艾瑞數據，2016年中國在線(xiàn)短租市場(chǎng)交易規模達到87.8億，較去年增長(cháng)106.1%。艾瑞咨詢(xún)認為，2016年的市場(chǎng)表現比較理想，原因是一、市場(chǎng)培育初見(jiàn)成效；二、在線(xiàn)短租平臺在行業(yè)的激烈競爭后，參與商優(yōu)勝劣汰，開(kāi)始凸顯“二八法則”的態(tài)勢。預估2017年整個(gè)中國在線(xiàn)短租市場(chǎng)的交易規模將達到125.2億元。

在線(xiàn)短租用戶(hù) - 出游消費習慣

家人是最主要的同行對象

在使用在線(xiàn)短租時(shí)，58.5%的用戶(hù)是和家人出游，占總比最多；其次為和朋友出游，占總比的17.5%。

公寓和客棧是用戶(hù)最偏好的房型

50.6%的用戶(hù)在選擇房型時(shí)選擇了公寓，客棧為第二選擇，緊隨其后的是農家院；剩下10.5%的占比包括別墅、復式、特色房。

在線(xiàn)短租平臺 - 用戶(hù)評價(jià)

用戶(hù)再次使用短租平臺意愿高

在使用過(guò)在線(xiàn)短租的用戶(hù)當中，整體滿(mǎn)意度達到了89.3%，短租平臺及房東提供的服務(wù)基本能夠滿(mǎn)足用戶(hù)的全部需求；

同時(shí)，有93.7%的用戶(hù)未來(lái)會(huì )繼續使用短租平臺進(jìn)行出游。

有96%的用戶(hù)未來(lái)會(huì )把短租平臺推薦給自己的親朋好友，用戶(hù)非常愿意把自己的短租經(jīng)歷推薦和分享給自己的親朋好友，非常有利于短租市場(chǎng)的擴張發(fā)展。

消費者選擇房屋短租時(shí)的消費行為偏好

景區和商圈是用戶(hù)最偏好的短租地點(diǎn)

被訪(fǎng)樣本中有81.6%的用戶(hù)傾向于在休閑度假時(shí)選擇在線(xiàn)短租進(jìn)行出游居住，因此景區周邊是他們最為關(guān)注和偏好的位置選擇，有84.6%的用戶(hù)在景區及周邊選擇短租房屋，有61.6%的用戶(hù)偏好在商圈及辦公區附近短租；學(xué)校相對屬于小眾消費者需求，占比不多（9.2%）。

在線(xiàn)短租平臺 - 房東關(guān)注因素

房東重點(diǎn)關(guān)注訂單數量的保障、操作便捷和信用體系完善

在線(xiàn)短租房東對于訂單數量有保障（65.8%）使用、操作后臺系統簡(jiǎn)單（63.5%）房東和房客的信用體系高（60.7%），訂單渠道多樣化（60.7%）方面關(guān)注度最高，對于業(yè)主和租客之間的交流（41.1%）提供標準化服務(wù)（40.6%）提供專(zhuān)業(yè)租賃指導（34.3%）方面關(guān)注度相對較低，說(shuō)明在線(xiàn)短租房東主要關(guān)注的還是平臺的實(shí)際匹配效率以及其操作的簡(jiǎn)便性。

在線(xiàn)短租平臺 - 房東滿(mǎn)意度

總體滿(mǎn)意度尚可，但行業(yè)標準化流程有待逐步完善

在線(xiàn)短租平臺 - 房東態(tài)度

房東認為在線(xiàn)短租將會(huì )被消費者逐步接受，整體市場(chǎng)穩步成長(cháng)

房東對于在線(xiàn)短租市場(chǎng)呈現比較樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，認為將會(huì )以一個(gè)穩步成長(cháng)的方式發(fā)展，比較有潛力。在市場(chǎng)火熱的吸引力下，勢必會(huì )引入大批房東，在這個(gè)情況下，就需要平臺切實(shí)把產(chǎn)品做好，保證用戶(hù)體驗，同時(shí)匹配相對應的行業(yè)規范準則，在市場(chǎng)激烈競爭的情況下，避免“一窩蜂上，一窩蜂下”。

房東另一方面認為在線(xiàn)短租市場(chǎng)會(huì )被越來(lái)越多的消費者接受，而不會(huì )長(cháng)期停留在小眾市場(chǎng)階段。

在線(xiàn)短租行業(yè)趨勢分析 - 行業(yè)痛點(diǎn)

房源彈性供求不足，行業(yè)監管未落實(shí)

在線(xiàn)短租行業(yè)正處于一個(gè)市場(chǎng)成長(cháng)階段，行業(yè)內的短板也會(huì )越發(fā)凸顯，尤其以信譽(yù)度、行業(yè)合規性、服務(wù)標準化、房源彈性需求這四個(gè)方面為主。隨著(zhù)越來(lái)越多消費者有意愿選擇在線(xiàn)短租作為出行的住宿產(chǎn)品時(shí)，行業(yè)短板會(huì )制約在線(xiàn)短租的整體發(fā)展，影響行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。

在線(xiàn)短租行業(yè)趨勢分析 – 解決建議

政策鼓勵在線(xiàn)短租行業(yè)發(fā)展，民眾接受度有待提升

在線(xiàn)短租行業(yè)的發(fā)展過(guò)程當中，現階段的短板急需解決方向，如：打通各方信用體系機構的信息壁壘，使個(gè)人信用系統得到多方融通，讓個(gè)人信用有更高更全面的可信度；協(xié)助政府促進(jìn)非標準住宿的合法合規，讓政策更具備執行的可行性，讓非標準住宿行業(yè)有法可依，更有利于行業(yè)健康發(fā)展。

在線(xiàn)短租行業(yè)發(fā)展趨勢分析

行業(yè)標準化規范為非標住宿保駕護航

艾瑞認為，隨著(zhù)在線(xiàn)短租行業(yè)整體趨向成熟，業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的全面擴張會(huì )導致管理流程形成標準化，以保證業(yè)務(wù)模式高效運轉。因此，非標準化的在線(xiàn)短租行業(yè)會(huì )逐漸向標準化過(guò)渡，使行業(yè)受法律法規保護，業(yè)務(wù)流程和服務(wù)內容更加清晰以及建立值得信賴(lài)的信用體系。企業(yè)通過(guò)和政府合作，可以最為快速的使行業(yè)標準化靈活地落地實(shí)施。原有的非標準化服務(wù)在標準化服務(wù)監督下，可以更好的滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求，細化服務(wù)范圍，差異化產(chǎn)品內容，消除用戶(hù)顧慮，解決行業(yè)痛點(diǎn)，從而促進(jìn)非標準化的在線(xiàn)短租行業(yè)的發(fā)展。

讓延伸服務(wù)更具有個(gè)性化，為行業(yè)帶來(lái)新價(jià)值

在線(xiàn)短租平臺現階段提供的服務(wù)的核心價(jià)值以房源服務(wù)為主，作為住宿業(yè)的其中一個(gè)重要組成部分，單一的服務(wù)內容滿(mǎn)足不了行業(yè)的競爭性發(fā)展；未來(lái)，在線(xiàn)短租平臺應該利用以房東、管家為代表的線(xiàn)下資源，滿(mǎn)足用戶(hù)更多元化、個(gè)性化的出行服務(wù)需求，不再僅僅局限于住宿服務(wù)，積極開(kāi)拓和嘗試產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)服務(wù)，為在線(xiàn)短租行業(yè)注入更廣闊的行業(yè)價(jià)值。

頭部企業(yè)逐漸主導市場(chǎng)，但垂直細分深度服務(wù)并存

未來(lái)，房東和用戶(hù)將會(huì )集中匯聚到用戶(hù)數量最大，房源數量最多，服務(wù)范圍最廣的頭部平臺、頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會(huì )更加明顯，形成規模效應，從而導致頭部企業(yè)占領(lǐng)大部分市場(chǎng)的現象；

另一方面，未來(lái)在服務(wù)范圍延伸的過(guò)程中，部分短租平臺服務(wù)的深度也將會(huì )擴大延伸，從而滿(mǎn)足一部分具有代表性的垂直細分需求，例如僅針對家庭出游用戶(hù)的短租服務(wù)平臺，此類(lèi)垂直細短租分平臺將會(huì )與頭部大而全的平臺并存。

*本文轉載自艾瑞咨詢(xún)。