近日，國家體育總局正式印發(fā)《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規劃》，對“十三五”期間體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎與面臨形勢、總體要求、主要任務(wù)、重點(diǎn)行業(yè)和主要措施等方面做了科學(xué)系統的描述和部署，執惠將其重要內容做部分摘要與解讀。

體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎與面臨形勢

國內外數據

2014年全國體育產(chǎn)業(yè)總規模超過(guò)1.35萬(wàn)億元，實(shí)現增加值4041億元，占當年國內生產(chǎn)總值的0.64%，2011-2014年體育產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(cháng)率為12.74%，凸顯出成為國民經(jīng)濟新興產(chǎn)業(yè)的巨大潛力。

爆發(fā)點(diǎn)：對比世界旅游組織（UNWTO）數據，以體育旅游產(chǎn)業(yè)為例，產(chǎn)值已超過(guò)每年4500億歐元。當整體旅游產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)額在2%－3%左右浮動(dòng)時(shí)，體育旅游將成為全球旅游市場(chǎng)中增長(cháng)最快，增長(cháng)率能夠達到每年14%。

缺失點(diǎn)：在發(fā)達國家，體育產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重一般達到1-3%，以前年數據來(lái)看，美國體育產(chǎn)業(yè)約占年GDP的2.93%，法國則占GDP的2.85%，而中國體育產(chǎn)業(yè)在規模、結構、質(zhì)量和效益等方面差距明顯，仍處于市場(chǎng)化初級發(fā)展階段。以體育旅游產(chǎn)業(yè)為例，2015年我國目前與體育相關(guān)的旅游和旅行市場(chǎng)每年的價(jià)值達1180億美元，國外一些發(fā)達國家體育旅游創(chuàng )造的價(jià)值占旅游總收入的25%，相比我國只占的5%，還存在五倍差距。

產(chǎn)業(yè)體系與結構初步成型

目前國內體育產(chǎn)業(yè)以競賽表演和健身休閑為驅動(dòng)，體育用品為支撐，體育場(chǎng)館、體育培訓、體育中介、體育傳媒等業(yè)態(tài)快速發(fā)展的良好態(tài)勢。同時(shí)體育與科技、文化、傳媒、健康、養老、旅游等相關(guān)行業(yè)日益融合，體育產(chǎn)業(yè)呈現出多種經(jīng)濟成分并存，非公有制經(jīng)濟占據主體的格局。其中大型體育場(chǎng)館運營(yíng)管理步入正軌，體育產(chǎn)業(yè)統計工作穩步推進(jìn)，體育市場(chǎng)監管體系初步建立。

現狀不可忽視

總體上看，目前我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展偏低，以體育用品等非核心行業(yè)為主的不合理結構難以支撐體育產(chǎn)業(yè)的持續高速發(fā)展，79%依賴(lài)于體育用品業(yè)（目前我國的體育用品制造和加工企業(yè)超過(guò)3000家），這是體育用品制造大國的尷尬；市場(chǎng)主體活力和創(chuàng )造力不強，產(chǎn)品有效供給不足，體育產(chǎn)業(yè)供給側結構性改革亟待推進(jìn)；公民體育健身意識不強，參與性消費和實(shí)物型消費是目前國內體育消費最重要的組成部分，目前中國消費的比例仍然是比較低的。

在相當長(cháng)的一段時(shí)間內，中國體育產(chǎn)業(yè)管理以舉國體制為主，集中有限的人力、財力、物力，大限度地調動(dòng)各方面的積極性，配置全國的競技體育資源，確實(shí)在短時(shí)間內取得了競技體育成績(jì)的提升。但是也阻礙了全國體育產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化與自由化，未來(lái)伴隨著(zhù)改革推進(jìn)，體育產(chǎn)業(yè)將從追求規模向提高質(zhì)量和競爭力擴展，體育產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)重大戰略機遇。

五大發(fā)展目標

產(chǎn)業(yè)總量增長(cháng)：體育產(chǎn)業(yè)總規模超過(guò)3萬(wàn)億，從業(yè)人員數超過(guò)600萬(wàn)人，實(shí)現產(chǎn)業(yè)增加值在國內生產(chǎn)總值中的比重達1.0%。

產(chǎn)業(yè)體系完善：體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過(guò)30%。

市場(chǎng)主體壯大：建設50個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地、100個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范單位，100個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)示范項目。

產(chǎn)業(yè)基礎夯實(shí)：人均體育場(chǎng)地面積超過(guò)1.8平方米，體育消費額占人均居民可支配收入比例超過(guò)2.5%。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)化：體育產(chǎn)業(yè)的政策措施完備，標準體系科學(xué)完善，監管機制規范高效，市場(chǎng)主體誠信自律。

執惠認為實(shí)現上述目標，優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)結構是首要，提高以國際賽事大IP為代表的核心層業(yè)務(wù)占比，關(guān)注體育營(yíng)銷(xiāo)和受益于體育大事件的標的，是體育產(chǎn)業(yè)的第一步。今年下半年大事件包括里約奧運會(huì )、美國與中國網(wǎng)球公開(kāi)賽、國足十二強賽進(jìn)展、CBA聯(lián)賽改革等。

主要任務(wù)精選

實(shí)施體育產(chǎn)業(yè)標準化建設工程，制定體育服務(wù)規范和質(zhì)量標準，重點(diǎn)在設施建設、服務(wù)提供、技能培訓、人員資質(zhì)、活動(dòng)管理、器材裝備等方面標準化。

建立全國體育產(chǎn)業(yè)投資項目庫，加強對體育產(chǎn)業(yè)項目的招商推介工作。推進(jìn)賽事舉辦權、場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)權、無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)權等資源公平、公正、公開(kāi)流轉。

骨干企業(yè)，中小微企業(yè)和體育社會(huì )組織。引導骨干企業(yè)實(shí)行跨地區、跨行業(yè)、跨所有制的兼并、重組、上市；給予中小微企業(yè)通過(guò)政府采購、信貸支持、加強服務(wù)等支持，鼓勵成立各類(lèi)體育產(chǎn)業(yè)孵化平臺，為體育領(lǐng)域的“大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新”提供良好環(huán)境；培育體育社會(huì )組織，推進(jìn)政社分開(kāi)、管辦分離，支持體育社會(huì )組織實(shí)體化運作，探索建立法人治理結構。

支持打造一批優(yōu)秀體育俱樂(lè )部、示范場(chǎng)館和品牌賽事。以足球、冰雪等重點(diǎn)運動(dòng)項目為帶動(dòng)，通過(guò)制定發(fā)展專(zhuān)項規劃、開(kāi)展青少年技能培養、完善職業(yè)聯(lián)賽等手段，探索運動(dòng)項目的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。

“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶三大國家戰略，合理規劃布局全國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)區域體育產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加強京津冀、長(cháng)三角、珠三角以及海峽西岸等體育產(chǎn)業(yè)圈建設。

制定體育旅游發(fā)展綱要，實(shí)施體育旅游精品示范工程，編制國家體育旅游重點(diǎn)項目名錄。體醫結合，覆蓋全生命周期的運動(dòng)健康服務(wù)，發(fā)展運動(dòng)醫學(xué)和康復醫學(xué)。

“互聯(lián)網(wǎng)+體育”。開(kāi)發(fā)以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐的體育服務(wù)，在場(chǎng)館預定、健身指導、交流互動(dòng)、賽事參與、器材裝備定制等綜合服務(wù)實(shí)現線(xiàn)上化。推動(dòng)在線(xiàn)體育平臺企業(yè)發(fā)展壯大，整合上下游企業(yè)資源，形成體育產(chǎn)業(yè)新生態(tài)圈。

推行《國家體育鍛煉標準》、業(yè)余運動(dòng)等級以及業(yè)余賽事等級標準，增強項目消費黏性。加強體育市場(chǎng)需求和消費趨勢預測研究，引導體育企業(yè)開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求的體育產(chǎn)品和服務(wù)。

支持各地建立體育消費個(gè)人或家庭獎勵機制，鼓勵有條件的地區面向特定人群或在特定時(shí)間發(fā)放體育消費券。加強與金融企業(yè)合作，創(chuàng )新體育消費支付產(chǎn)品，試點(diǎn)發(fā)行“全民健身休閑卡”，實(shí)施特惠商戶(hù)折扣。引導保險公司根據體育運動(dòng)特點(diǎn)和不同年齡段人群，開(kāi)放場(chǎng)地責任保險、運動(dòng)人身意外傷害保險。健全學(xué)校體育活動(dòng)責任保險制度。

八大重點(diǎn)行業(yè)

本次首次梳理了競賽表演業(yè)、健身休閑業(yè)、場(chǎng)館服務(wù)業(yè)、體育中介業(yè)、體育培訓業(yè)、體育傳媒業(yè)、體育用品業(yè)和體育彩票8個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。

體育產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

以巨頭布局為例，區分未來(lái)八大行業(yè)內哪些是存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)。

萬(wàn)達：核心IP稱(chēng)王，深延產(chǎn)業(yè)鏈

體育產(chǎn)業(yè)鏈最核心資源即是賽事IP，所有的現金流都源自于賽事IP，而萬(wàn)達目前已是國際足聯(lián)（FIFA）的頂級贊助商和國際籃聯(lián)（FIBA）的獨家商業(yè)開(kāi)發(fā)合作伙伴，而在國內賽事IP不成熟現狀下，萬(wàn)達所舉辦的“中國杯”不僅是具有唯一的競爭力，成為國內頂級IP，且自帶排他屬性，除此項賽事之外，今后中國不再舉辦此類(lèi)級別的國際足球賽事。

萬(wàn)達目前完成規?；娜a(chǎn)業(yè)鏈投資，關(guān)聯(lián)涵蓋賽事品牌、俱樂(lè )部、賽事運營(yíng)企業(yè)以及最終端的賽事直播。依照王健林的計劃，未來(lái)有望將萬(wàn)達體育分拆出來(lái)上市，“未來(lái)至少一兩家公司（體育公司）是要合并在一起，去IPO的”，王健林曾表示。

樂(lè )視體育：體育視頻搭建版權壁壘

作為國內體育賽事直播的第一平臺，樂(lè )視體育目前已網(wǎng)羅了310余項賽事版權，每年直播賽事超16000場(chǎng)，項目橫跨足球、籃球、網(wǎng)球、賽車(chē)、高爾夫、跑步等諸領(lǐng)域，其中獨家資源逾七成。且為環(huán)法、溫網(wǎng)以及中超全場(chǎng)次新媒體獨家版權的所有者，版權資源的重磅性與獨家性使樂(lè )視體育領(lǐng)跑體育視頻行業(yè)成為必然。

四大垂直生態(tài)鏈業(yè)務(wù)全方位覆蓋內容平臺+賽事運營(yíng)+智能硬件+互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，樂(lè )視體育在提供互聯(lián)網(wǎng)+體育消費產(chǎn)品，落地體育旅游、體育地產(chǎn)、體育培訓、體育教育等范體育等產(chǎn)業(yè)項目上全面開(kāi)花，樂(lè )視體育已是體育行業(yè)內首家聚合用戶(hù)流、信息流、數據流、產(chǎn)品流的公司。

其他利好消息：暴風(fēng)科技宣布收購國際頂尖體育媒體服務(wù)公司MP&Silva，并正式成立暴風(fēng)體育；蘇寧宣布2.7億歐元正式收購國際米蘭約70%股份......

執惠認為，從基本層面分析，國內體育產(chǎn)業(yè)的盈利能力仍顯不足，《規劃》中提出“健全政府向體育社會(huì )組織購買(mǎi)體育服務(wù)的體制機制”將為體育產(chǎn)業(yè)盈利提供新的空間和方式，投資體育首要是長(cháng)線(xiàn)布局，短期內實(shí)現盈利基本不可能；其次考慮產(chǎn)業(yè)外溢效應，包括體育周邊產(chǎn)品銷(xiāo)售、賽事舉辦地旅游等收益；后續則更多是運營(yíng)的持續性。

政府推進(jìn)措施

（一）深化體制改革，增強發(fā)展活力

“所有權屬于國有，經(jīng)營(yíng)權屬于公司”分離改革行政機關(guān)和事業(yè)單位所屬的體育場(chǎng)館，引入社會(huì )資本和現代公司化運營(yíng)機制。穩步推進(jìn)體育場(chǎng)館運營(yíng)、單項體育協(xié)會(huì )和職業(yè)體育等領(lǐng)域改革。鼓勵發(fā)展職業(yè)聯(lián)盟，提高職業(yè)體育的成熟度和規范化水平。

（二）強化政策落地，完善政策體系

落實(shí)現行國家支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅費價(jià)格、規劃布局與土地政策，加大對政策執行的跟蹤分析與監督檢查。推動(dòng)賽事轉播、安保服務(wù)、場(chǎng)館開(kāi)放和產(chǎn)業(yè)統計等政策創(chuàng )新。加強對競賽表演、健身休閑等市場(chǎng)的引導以及高危險性體育項目的監管。

（三）加大財政金融支持，吸引社會(huì )投資

有條件的省市設立體育產(chǎn)業(yè)引導資金，優(yōu)化資金使用方向、方式和效益。創(chuàng )新中央轉移支付資金支持方向、優(yōu)化資金支持項目。推廣運用政府和社會(huì )資本合作模式（PPP），支持社會(huì )力量進(jìn)入體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，金融機構拓寬對體育企業(yè)貸款的抵質(zhì)押品種類(lèi)和范圍。

（四）注重人才培養，強化智力支撐

落實(shí)《全國體育人才發(fā)展規劃（2010—2020）》，校企合作。開(kāi)展“體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育服務(wù)平臺”建設，幫助企業(yè)、高校、金融機構進(jìn)一步有效對接。完善體育人才培養開(kāi)發(fā)、流動(dòng)配置、激勵保障機制，支持退役運動(dòng)員、教練員投身體育產(chǎn)業(yè)。體育產(chǎn)業(yè)人才國際交流合作，建立國家體育產(chǎn)業(yè)智庫體系。

（五）加強行業(yè)管理，推進(jìn)基礎工作

修訂《中華人民共和國體育法》，完善其中體育產(chǎn)業(yè)的內容。建立評價(jià)與監測機制，定期發(fā)布體育產(chǎn)業(yè)及體育消費數據。加強體育行業(yè)社會(huì )信用體系建設，優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

（六）加強組織領(lǐng)導，保障規劃實(shí)施

各地要把體育產(chǎn)業(yè)納入各級國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，納入政府重要議事日程，將體育產(chǎn)業(yè)工作作為衡量體育工作績(jì)效的重要內容。實(shí)施督查落實(shí)機制，對本地區體育產(chǎn)業(yè)規劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查監督。

未來(lái)期許

影響市場(chǎng)容量大小的因素主要包括:人口、購買(mǎi)力、購買(mǎi)欲望以及消費人口的多少決定著(zhù)這個(gè)市場(chǎng)的規模和容量的大小，而人口的構成和變化則影響著(zhù)市場(chǎng)需求的構成和變化。

目前中國體育產(chǎn)業(yè)仍舊處于發(fā)展初期，市場(chǎng)化程度相對較低?！扼w育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規劃》指明體育產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展方向，意在完善市場(chǎng)機制、破除政府，國企和民企壁壘，促使民間資本與社會(huì )團體涌入體育產(chǎn)業(yè)，在市場(chǎng)的機制下落地生根?？梢云谠S，中國體育產(chǎn)業(yè)將向市場(chǎng)化方向縱深發(fā)展，步入真正的快車(chē)道！

*本文作者：周起屹（個(gè)人微信：zj-Parker），執惠分析師，常駐上海，歡迎爆料、歡迎交流！