喜達屋收購大戰塵埃落定,安邦意外退出

大住宿 本文作者:執惠 2016-04-01
《金融時(shí)報》稱(chēng),安邦未能展示出支持其收購喜達屋的融資能力,因此放棄收購。

道瓊斯援引消息人士稱(chēng),安邦將退出收購喜達屋酒店。受此影響,喜達屋股價(jià)盤(pán)后下跌4%。此后彭博稱(chēng),最初“追求者”萬(wàn)豪國際將收購喜達屋。本月,萬(wàn)豪與安邦就收購喜達屋展開(kāi)一輪接一輪爭奪戰。

去年11月,萬(wàn)豪國際與喜達屋已經(jīng)達成協(xié)議,雙方董事會(huì )一致通過(guò)收購提案,今年年中前交易就可以完成,屆時(shí)全球最大酒店集團將由此誕生。萬(wàn)豪國際提出的收購價(jià)為每股68美元現金+股票,對喜達屋的收購總價(jià)為122億美元。

但就在交易接近尾聲的時(shí)候,安邦半路殺出,與萬(wàn)豪國際就收購喜達屋一事展開(kāi)爭奪戰:

3月,安邦牽頭的財團提議以接近130億美元(每股76美元)全現金競購喜達屋,高于11月時(shí)萬(wàn)豪與喜達屋達成的收購總價(jià)。

3月18日,安邦將收購價(jià)提高至每股78美元,交易總價(jià)達132億美元,解約金為5000萬(wàn)美元。喜達屋表示將優(yōu)先考慮安邦的新報價(jià),傾向于解除之前與萬(wàn)豪簽署的收購意向書(shū)。

3月21日,萬(wàn)豪國際反擊,大幅提高收購價(jià)至每股85.36美元,方式為每股21美元現金+0.8股萬(wàn)豪國際普通股,喜達屋股東將在收購完成后獲得新公司約34%的股權。新的收購總價(jià)升至136億美元。喜達屋放棄了安邦的新報價(jià),與萬(wàn)豪國際簽署修訂版并購意向書(shū),并將解約金從4億美元提高至4.5億美元。

3月26日,喜達屋表示收到了來(lái)自安邦領(lǐng)銜財團的非約束性要約,希望以81美元/股的價(jià)格,現金收購喜達屋的全部流通股。當天,喜達屋在與安邦商談時(shí),安邦又將收購價(jià)格修正至82.75美元/股。雙方將繼續就非價(jià)格條款進(jìn)一步商議,并擬定最終文件。

本周一,喜達屋董事會(huì )表示,安邦對喜達屋最新的收購方案優(yōu)于萬(wàn)豪國際,喜達屋更青睞安邦。然而,僅僅不到一周的時(shí)間,據道瓊斯援引消息人士稱(chēng),安邦就意外退出了收購喜達屋酒店。

此后,最初“追求者”萬(wàn)豪稱(chēng)喜達屋股東將獲得21美元現金加0.80股股票的收購價(jià)格。這個(gè)收購價(jià)格是3月21日時(shí),萬(wàn)豪在與安邦爭奪喜達屋時(shí),給喜達屋開(kāi)出的收購價(jià)格。

安邦放棄收購喜達屋,喜達屋股價(jià)盤(pán)后下跌超過(guò)4%,達到79.5美元。以周四閉市后每股21美元現金+0.8股萬(wàn)豪國際普通股計算,喜達屋的收購價(jià)格為77.94美元。

目前尚不清楚安邦為何突然放棄收購喜達屋。據路透社報道,安邦并未就為何放棄收購喜達屋給出解釋原因?!督鹑跁r(shí)報》稱(chēng),安邦未能展示出支持其收購喜達屋的融資能力,因此放棄收購。

華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站此前曾報道,盡管安邦在海外收購上風(fēng)生水起,但國內監管部門(mén)似乎對此并不支持。保監會(huì )對安邦近期兩筆海外并購持明確不支持態(tài)度,理由之一指,安邦的境外投資已經(jīng)碰觸了保監會(huì )關(guān)于“保險資金境外投資不超過(guò)總資產(chǎn)15%”的監管紅線(xiàn)。


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