喜達屋酒店及度假酒店國際集團（紐約證交所股票代碼：HOT）（下稱(chēng)“喜達屋”）3月28日晚間宣布：其董事會(huì )在咨詢(xún)法律顧問(wèn)和財務(wù)顧問(wèn)后，認為由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團（下稱(chēng)“該財團”）再度修改后提交的非約束性收購方案，相當有可能成為喜達屋之前同萬(wàn)豪國際集團（納斯達克股票代碼：MAR）（下稱(chēng)“萬(wàn)豪”）所達成的并購協(xié)議中定義的“更優(yōu)方案”。

2016年3月26日，喜達屋從該財團收到一個(gè)尚不具約束力的收購方案。根據該方案，該財團將按照每股81美元的價(jià)格以現金方式收購喜達屋所有發(fā)行在外的普通股。喜達屋的董事會(huì )在咨詢(xún)其法律顧問(wèn)和財務(wù)顧問(wèn)后，認為該意向相當有可能成為“更優(yōu)方案”，而喜達屋也因此能夠就這一方案同該財團進(jìn)行商討、并向其提供背景調查信息。喜達屋已于2016年3月26日開(kāi)始同該財團進(jìn)行商討。在商討過(guò)程中，該財團又再度修改了其收購方案，將每股喜達屋普通股的收購價(jià)格提高到了82.75美元。目前，喜達屋和該財團仍在就此方案中除價(jià)格條款以外的其他事宜繼續討論，以期最終敲定包括交易文件在內的有約束力收購方案的其他條款。

喜達屋的董事會(huì )，在咨詢(xún)法律顧問(wèn)和財務(wù)顧問(wèn)后，將慎重考慮其同該財團商討的結果，以便做出對喜達屋及其股東最為有利的決定。目前暫不確定上述商討是否會(huì )促使該財團提出一個(gè)有約束力的收購方案，即便收到該等方案，也不能保證其會(huì )被喜達屋董事會(huì )認定為“更優(yōu)方案”，亦不能確保同該財團的交易最終會(huì )在某些特定條款的基礎上被批準或者完成。

根據該財團目前修改過(guò)的方案所載條款，該財團將會(huì )按照每股82.75美元的價(jià)格以現金方式收購喜達屋所有發(fā)行在外的普通股。該收購價(jià)格較其此前于2016年3月18日提交的約束性收購方案中的價(jià)格每股上漲了4.75美元。按照喜達屋此前簽訂的其他協(xié)議，喜達屋的股東還有望從喜達屋度假產(chǎn)權業(yè)務(wù)的分拆以及該業(yè)務(wù)隨后同Interval Leisure Group （納斯達克股票代碼： IILG）（下稱(chēng)“ILG”）的整合中，以ILG普通股的形式獲得每股5.91美元的溢價(jià)（以2016年3月24日收盤(pán)時(shí)ILG的股價(jià)計算）。據此，該財團的最新報價(jià)加上同ILG的交易，使得喜達屋目前每股的價(jià)值升至88.66美元。

此前已經(jīng)宣布，喜達屋打算于2016年3月28日召開(kāi)股東大會(huì )，討論同萬(wàn)豪的合并，股東大會(huì )將延期至2016年4月8日。目前喜達屋的董事會(huì )仍未改變其支持喜達屋同萬(wàn)豪合并的建議。

目前，喜達屋的財務(wù)顧問(wèn)為L(cháng)azard公司和花旗環(huán)球市場(chǎng)公司（Citigroup Global Markets Inc.），法律顧問(wèn)為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。

關(guān)于喜達屋酒店及度假酒店國際集團

喜達屋酒店及度假酒店國際集團是世界酒店與休閑服務(wù)業(yè)中的領(lǐng)袖企業(yè)之一，在全球近100個(gè)國家和地區擁有近1300家酒店，其自有與管理的酒店內有擁有超過(guò) 180,000 名酒店員工。作為世界知名的品牌，喜達屋是一個(gè)集酒店、度假酒店與公寓的所有者、經(jīng)營(yíng)者與特許權人等角色于一身的綜合集團，旗下?lián)碛腥蛑频昶放瓢ǎ喝鸺?(St. Regis?)、豪華精選?(The Luxury Collection?)、W?酒店(W?)、Design Hotels、威斯汀?(Westin?)、艾美?(LeMeridien?)、喜來(lái)登?(Sheraton?)、福朋?喜來(lái)登(Four Points?by Sheraton)、雅樂(lè )軒?(Aloft?)、源宿?(Element?)和近期推出的Tribute Portfolio?。喜達屋擁有行業(yè)領(lǐng)先且備受贊譽(yù)的忠誠計劃——SPG俱樂(lè )部。