1月4日，藍光發(fā)展發(fā)布公告回復上交所問(wèn)詢(xún)函。此前，12月23日，藍光發(fā)展收到上交所問(wèn)詢(xún)函，要求其針對“1元轉讓重慶煬玖商貿有限責任公司100%股權予重慶悅寧山企業(yè)管理有限公司”進(jìn)行說(shuō)明。

藍光發(fā)展表示，經(jīng)協(xié)商各方達成一致重慶悅寧山企業(yè)管理有限公司收購公司所持重慶煬玖商貿有限責任公司100%股權的對價(jià)為1元。由于本次交易是在保交付、降負債的背景下進(jìn)行的，通過(guò)承債式收購在出售資產(chǎn)的同時(shí)能夠降低公司約91.91億元負債。因此，公司本次交易價(jià)格公平合理，不存在損害上市公司利益的情況。

據媒體報道，截至2021年12月末，藍光發(fā)展累計到期未能償還的債務(wù)本息合計277.39億元，91.91億元相當于公司債務(wù)總額的33%。

公告稱(chēng)，本次交易大幅虧損的原因主要是天津小站項目評估減值12.48億。公司對該項目結合前期投入土地成本、預計未來(lái)實(shí)現的開(kāi)發(fā)成本、未來(lái)可實(shí)現銷(xiāo)售收入進(jìn)行了測試，其中年內因市場(chǎng)下行導致價(jià)格下降減少整體貨值約9.5億元，加上材料價(jià)格上漲、項目開(kāi)發(fā)周期延長(cháng)等因素影響，導致基于交易基準日的項目模擬持續開(kāi)發(fā)預計虧損金額較大。關(guān)于對外轉讓項目涉及的公司20.40億元融資擔保及14.20億元回購義務(wù)，預計將于2022年2月底前完成解除手續。

藍光1元出售三個(gè)項目

在藍光回復上交所問(wèn)詢(xún)函的公告中顯示，本次交易標的為公司持有的重慶煬玖100%股權，涉及三個(gè)房地產(chǎn)項目：重慶未來(lái)城104畝項目、重慶芙蓉公館、天津小站項目。其中，重慶未來(lái)城 104 畝項目為重慶燦瑞于2019年4月通過(guò)招拍掛方式取得重慶渝北區兩路組團的104.35畝土地的國有土地使用權。重慶芙蓉公館項目為重慶宇晟于2017年6月通過(guò)招拍掛方式取得位于重慶兩江新區兩路組團的274.21畝土地的國有土地使用權。天津小站項目為天津藍光和駿小站文旅娛樂(lè )發(fā)展有限公司于2019年3月通過(guò)招拍掛方式取得天津津南區665畝土地的國有土地使用權。

2019年藍光耗資19.6億元拿下天津小站項目，計劃打造“稻米俠”主題樂(lè )園，公司曾為該項目提供24億元的借款擔保。而重慶未來(lái)城和重慶芙蓉公館皆已停工，二者在2022年面臨交付，且芙蓉公館尚有1.84萬(wàn)平的土地未開(kāi)發(fā)。上述項目由于公司目前的債務(wù)風(fēng)險，面臨著(zhù)停工、訴訟、查封、復工困難的問(wèn)題，存在著(zhù)逾期竣工及逾期交房的風(fēng)險。

據報道，在2019年1月份津南區小站鎮政府工作報告中提到：深入挖掘城鎮肌理與“兵米”歷史文脈，編制全域旅游規劃，構建“一核一軸三區”旅游格局，打響“百年天津看小站”的旅游品牌。精心打造濕地公園旅游核心區，與藍光文旅集團合作，投資20億元建設“稻米俠”主題樂(lè )園。

藍光發(fā)展表示，由于本次交易涉及的項目面臨金融債務(wù)違約、拖欠工程款等原因出現停工停建和非正常施工等情況并難以保障項目交付，本次交易是基于維護房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)各方的利益，實(shí)現房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的初衷和保交付的背景下進(jìn)行的，同時(shí)交易采用了承債式收購，在出售資產(chǎn)的同時(shí)也能夠降低公司負債91.91億元，有利于公司解決目前的債務(wù)問(wèn)題。

金科接盤(pán)藍光91億負債

據藍光發(fā)展對上交所問(wèn)詢(xún)函回復的公告顯示，重慶煬玖無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)股權投資持有重慶燦瑞100%的股權，重慶燦瑞直接和間接持有重慶宇晟100%的股權。根據雙方簽訂的股權轉讓協(xié)議，天津小站將成為重慶宇晟的全資子公司。

其中，重慶悅寧山的股東為重慶天酬企業(yè)管理有限公司和北京孺子牛管理咨詢(xún)有限責任公司，雙方各持有其50%的股權。北京孺子牛成立于2014年10月，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)濟貿易咨詢(xún)、文化咨詢(xún)、企業(yè)策劃、市場(chǎng)調查、企業(yè)管理咨詢(xún)。重慶天酬成立于2018年11月，其控股股東為金科地產(chǎn)集團股份有限公司。

藍光發(fā)展表示，截至2021年9月末，金科股份及所投資的公司全國在建房地產(chǎn)項目共450余個(gè)，根據其2021年第三季度報告披露，金科股份2021年1-9月實(shí)現銷(xiāo)售金額約1463億元，“三道紅線(xiàn)”監測指標持續滿(mǎn)足“綠檔，金科股份在房地產(chǎn)運作方面具備較強的實(shí)力。

據悉，本次股權轉讓完成后，由受讓方負責解除公司擔保義務(wù)20.4億元和回購義務(wù)14.2億元，另外3億元擔保義務(wù)由雙方另行協(xié)商解決。截止目前，公司持有的重慶煬玖74.18%的股權已經(jīng)工商過(guò)戶(hù)給重慶悅寧山，嘉興乾悅股權投資合作企業(yè)（有限合伙）持有的重慶煬玖25.82%的股權已由公司回購。受讓方目前正在協(xié)調金融機構辦理20.40億元融資擔保及14.2億元回購義務(wù)解除的相關(guān)手續，公司的擔保責任將在受讓方按照金融機構要求簽署新的擔保協(xié)議同時(shí)解除。預計上述解除手續將于2022年2月底前完成。

其中，剩余3億元的擔保義務(wù)，公司與受讓方初步達成一致，在出讓方按照協(xié)議約定在將重慶燦瑞置業(yè)有限公司名下除重慶未來(lái)城104畝項目資產(chǎn)與負債以外的其他資產(chǎn)與負債進(jìn)行剝離成功。