自創(chuàng )始團隊再度成為公司實(shí)控人后，凱撒旅業(yè)自去年以來(lái)先后與中出服合作入股天津母港免稅店，南京免稅店，北京市內免稅店，在海南設立了免稅集團管理平臺，深入布局免稅市場(chǎng)。同時(shí)與三亞市政府簽訂戰略合作協(xié)議，引入一致行動(dòng)人建投華文，收購康泰旅行社、增資真享悅理等，近半年多來(lái)可謂是動(dòng)作不斷。

17日晚間，凱撒旅業(yè)披露《2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，根據預案，凱撒旅業(yè)將向包括京東在內的多家投資方定增不超過(guò)11.6億元，“募集資金計劃全部用于補充流動(dòng)資金?！眲P撒旅業(yè)相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，公司在出境游主業(yè)之外，正積極延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈，“隨著(zhù)本次發(fā)行募集資金的注入，公司的財務(wù)狀況將有所改善，資本實(shí)力將得以增強，有利于確保公司既有業(yè)務(wù)的持續穩健經(jīng)營(yíng)及新興業(yè)務(wù)的快速規?；瘮U張?！?/p>

積極布局免稅業(yè)務(wù)

去年9月份，以陳小兵為核心的創(chuàng )始團隊重新成為公司實(shí)控人后，凱撒旅業(yè)業(yè)務(wù)布局開(kāi)始調整，在發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，凱撒旅業(yè)開(kāi)始在免稅和金融業(yè)務(wù)方面進(jìn)行重點(diǎn)布局，其中尤以免稅業(yè)務(wù)布局最為頻繁。

2019年10月份，公司參股天津郵輪母港進(jìn)境免稅店正式開(kāi)業(yè)，11月份凱撒旅業(yè)全資設立的海南同盛世嘉免稅集團有限公司正式注冊成立，成為公司免稅業(yè)務(wù)的控股管理平臺。12月同盛免稅與北京寺庫簽署《江蘇中服免稅品有限公司股權轉讓協(xié)議》，入股江蘇南京市內國人免稅店。2020年4月份，為促進(jìn)免稅投資業(yè)務(wù)的快速推進(jìn)，全資子公司海南同盛世嘉免稅集團有限公司將由凱撒旅業(yè)與文遠股權投資基金合伙企業(yè)共同對其增資，增資結束后凱撒旅業(yè)將持有同盛免稅75%股權，文遠基金持有其余25%。

而在今年三月份，凱撒旅業(yè)和海南三亞政府簽署深度合作協(xié)議。在天風(fēng)證券看來(lái)，海南離島免稅具有廣闊空間。根據國務(wù)院《指導意見(jiàn)》規劃，2020年海南自貿區建設取得重大進(jìn)展，同時(shí)開(kāi)始建立自貿港政策和制度體系；海南官方表示爭取明年第二季度開(kāi)始，可以把自貿港政策和制度體系逐步實(shí)施，未來(lái)將對標世界最高水平的開(kāi)放形態(tài)，要在政策和制度體系上實(shí)現重大突破，其中離島免稅政策有望繼續放開(kāi)。

陜西社科院文化旅游研究中心主任張燕在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)，免稅業(yè)務(wù)將是未來(lái)旅游市場(chǎng)的一塊藍海，從發(fā)展趨勢來(lái)看，提前布局有利于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，“海南自由貿易港的建設將進(jìn)一步推動(dòng)免稅市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)海南將成為國內新的重要免稅市場(chǎng)，提前進(jìn)行布局有利于企業(yè)未來(lái)在免稅業(yè)務(wù)方面的發(fā)展。對于企業(yè)來(lái)講，一方面加大市場(chǎng)布局，另一方面，在產(chǎn)品布局上也要有所側重，根據我們的調研，目前國內消費者在免稅商品的需求上，對生活消費品，如化妝品等的需求一直在增長(cháng)，而且，隨著(zhù)國內中產(chǎn)階層的規模擴大,免稅商品未來(lái)市場(chǎng)規模也將隨之擴張?！?/p>

攜手京東等加碼

凱撒旅業(yè)相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，目前公司正穩步推進(jìn)著(zhù)構建旅游全產(chǎn)業(yè)鏈公司的戰略規劃，有序踐行著(zhù)“以旅游為主，兼顧食品（航食、鐵餐），并積極探索免稅領(lǐng)域”的發(fā)展思路。

“本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用將圍繞公司發(fā)展戰略，擴寬公司業(yè)務(wù)范疇，進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，培育并增強新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，是繼續推進(jìn)并落實(shí)公司發(fā)展戰略的重要舉措?！鄙鲜鲐撠熑朔Q(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行是在國家出臺旅游行業(yè)利好政策，推進(jìn)旅游行業(yè)提質(zhì)轉型升級的大背景下，為進(jìn)一步提高公司的核心競爭力，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強公司的抗風(fēng)險能力而采取的重大戰略舉措?！氨敬伟l(fā)行將改善公司的財務(wù)狀況，確保公司既有業(yè)務(wù)的持續穩健經(jīng)營(yíng)及新興業(yè)務(wù)的快速規?；瘮U張?！?/p>

根據預案，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對象為文遠（三亞）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、宿遷涵邦投資管理有限公司（下稱(chēng)“宿遷涵邦”）、華夏人壽保險股份有限公司、 上海理成資產(chǎn)管理有限公司管理的理成新視野7號私募證券投資基金和青島浩天匯澤股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）等。

其中，宿遷涵邦為京東集團旗下的全資子公司，宿遷涵邦出資4.5億元認購7300萬(wàn)股，在完成本次發(fā)行后將成為凱撒旅業(yè)持股5%以上的股東。

根據凱撒旅業(yè)與宿遷涵邦簽署的戰略合作協(xié)議，凱撒旅業(yè)將補充宿遷涵邦在京東旅行頻道上的二級頻道“商旅”頻道下的產(chǎn)品供應鏈，包括高端商務(wù)旅游、免稅商品采購等。同時(shí)，宿遷涵邦將利用其線(xiàn)上平臺的渠道資源促進(jìn)凱撒旅業(yè)市場(chǎng)空間的拓展，共同探索“互聯(lián)網(wǎng)+門(mén)店”的營(yíng)銷(xiāo)模式。

值得注意的是，文遠基金的執行事務(wù)合伙人建投文遠（北京）投資基金管理有限公司的唯一股東建投華文投資有限責任公司系凱撒旅業(yè)控股股東凱撒世嘉的一致行動(dòng)人。建投華文是一家擁有央企背景的專(zhuān)業(yè)化金融投資機構，是中國建銀投資有限責任公司在文化傳媒、消費品及服務(wù)、醫療健康領(lǐng)域進(jìn)行戰略布局的專(zhuān)業(yè)投資和運營(yíng)平臺，近年來(lái)憑借健全的投資體系、先進(jìn)的投資模式，成功運作了順豐速運、達利食品、芒果TV、華策影視等案例。

“近半年公司業(yè)務(wù)布局思路明確，布局效率較高，有針對性，豐富業(yè)態(tài)打開(kāi)業(yè)績(jì)新增長(cháng)點(diǎn)?！敝行沤ㄍ蹲C券研報稱(chēng)，隨著(zhù)海南自貿港加速推進(jìn)，相關(guān)政策預期或使公司充分受益政策紅利，明年?yáng)|京奧運會(huì )的舉辦也有望增厚公司的營(yíng)收和業(yè)績(jì)。中長(cháng)期看，高效的管理疊加出境游和免稅的綜合布局，使公司成長(cháng)空間及潛力打開(kāi)。

*本文來(lái)源：證券日報，作者：殷高峰，原標題：《凱撒旅業(yè)加碼產(chǎn)業(yè)鏈布局 擬定增不超過(guò)11.6億元》。