復星旅游文化集團（01992.HK）(簡(jiǎn)稱(chēng)“復星旅文”)22日發(fā)布公告，成功發(fā)行德邦海通-復星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃，總募資規模達人民幣70.01億元。該專(zhuān)項計劃將依照上海證券交易所的相關(guān)規定完成資產(chǎn)支持證券（Commercial Mortgage Backed Securities，“CMBS”）的登記及掛牌轉讓手續。

據悉，復星旅文于2019年11月15日取得上交所的無(wú)異議函，許可以三亞亞特蘭蒂斯的酒店和水上樂(lè )園物業(yè)作為抵押，以三亞亞特蘭蒂斯所屬公司海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營(yíng)收入和應收帳款作為質(zhì)押，發(fā)行CMBS。復星旅文在疫情期間仍能逆勢完成如此大規模募資產(chǎn)品的發(fā)行，充分體現了其強大的資本運作能力，也體現了投資人對復星旅文以及旗下旅游目的地業(yè)務(wù)三亞亞特蘭蒂斯長(cháng)期穩健運營(yíng)的信心。

政府在海南自貿區創(chuàng )立之初即強調，應在風(fēng)險可控前提下，逐步放開(kāi)金融業(yè)務(wù)限制，推動(dòng)金融機構業(yè)務(wù)創(chuàng )新。該專(zhuān)項計劃發(fā)行正逢海南自貿區成立兩周年，是海南自貿區金融改革創(chuàng )新的一次全新嘗試，未來(lái)也將受益于海南自貿區改革的進(jìn)一步深化和海南國際旅游島建設的推進(jìn)。同時(shí)作為全國首單旅游目的地CMBS，也為旅游目的地的運營(yíng)模式提供了新的探索。

三亞亞特蘭蒂斯作為復星旅文的首個(gè)旅游目的地項目，自2018年4月正式營(yíng)業(yè)以來(lái)備受關(guān)注，2019年其營(yíng)業(yè)額達到人民幣13.1億元，年到訪(fǎng)客流達520萬(wàn)人次。三亞亞特蘭蒂斯項目2019年榮獲中國建筑行業(yè)公認最高獎項“國家優(yōu)質(zhì)工程獎——魯班獎”?，F該項目已經(jīng)成為海南著(zhù)名的網(wǎng)紅打卡勝地，在抖音上以三亞亞特蘭蒂斯為主題的用戶(hù)原創(chuàng )內容數目已經(jīng)超過(guò)18億條。

根據公告，募集資金中將有約人民幣29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現有之銀行貸款，其他資金將用于集團業(yè)務(wù)發(fā)展。

復星旅文董事長(cháng)錢(qián)建農在幾天前的年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上剛剛表示：“目前我們的現金流比較充沛，到2019年年底現金和現金等價(jià)物約人民幣21億元，銀行授信額度還有人民幣25億元尚未使用，進(jìn)一步的財務(wù)管控措施也在計劃之中?！痹?huà)音剛落又成功完成70.01億元CMBS的發(fā)行。這讓復星旅文有充沛的資金發(fā)展業(yè)務(wù)及抓住疫情后潛在機會(huì )，降低風(fēng)險的同時(shí)有利把握各種行業(yè)機會(huì )，實(shí)現超常規發(fā)展。

復星旅文2019年實(shí)現收入人民幣173.4億元，歸屬于股東的凈利潤6.1億元，同比增長(cháng)97.4%。集團成立不到四年，已經(jīng)成為全球度假村業(yè)務(wù)的領(lǐng)導者并快速躋身中國旅游企業(yè)20強，其強大的全球化產(chǎn)業(yè)運營(yíng)和資本運作能力為其未來(lái)發(fā)展提供了廣闊的想象空間。