5月9日晚，中國東方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方航空”）宣布，非公開(kāi)發(fā)行H股股票申請材料獲得中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”）受理。在此之前，證監會(huì )已經(jīng)核準通過(guò)東方航空的非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方案。

資料顯示，東方航空1997年先后在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所掛牌上市，是老牌H股和A股企業(yè)。此次非公開(kāi)發(fā)行A股和H股的發(fā)行對象主要為上海吉祥航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉祥航空”）及其關(guān)聯(lián)方等。

據新修訂的發(fā)行預案，東方航空此次A股股票擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13.94億股（含），募集總額不超過(guò)101.78億元人民幣（含），主要用于引進(jìn)14架飛機、購置15臺模擬機和20臺備用發(fā)動(dòng)機項目。發(fā)行對象為吉祥航空、上海均瑤（集團）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“均瑤集團”，吉祥航空控股股東）、上海吉道航企業(yè)管理有限公司（均瑤集團全資子公司）和中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司。

東方航空介紹，今年4月26日，非公開(kāi)發(fā)行A股股票已經(jīng)獲得證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )審核通過(guò)，截至目前，尚未收到證監會(huì )的書(shū)面核準文件。

此次H股股票擬非公開(kāi)發(fā)行數量不超過(guò)5.18億股（含），擬募集35.50億港元（含），折合人民幣為約30億元，全部用于補充東方航空一般運營(yíng)資金，發(fā)行對象為吉祥航空全資子公司上海吉祥航空香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉祥香港”）。

證監會(huì )認為，東方航空提交的非公開(kāi)發(fā)行H股股票的申請材料齊全，已決定受理，并于5月9日向東方航空送達了行政許可申請受理單。

東方航空介紹，非公開(kāi)發(fā)行A股股票和本次非公開(kāi)發(fā)行H股股票互為條件，任何一方未能成功發(fā)行，兩個(gè)發(fā)行行為均不能實(shí)施。

據悉，東方航空引入吉祥航空等股東是中國東方航空集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東航集團”）混改的一部分，這場(chǎng)混改最早起于東航物流的增資擴股，隨后延伸到東方航空。

在等待認購東方航空股票的同時(shí)，吉祥航空也在緊鑼密鼓地準備非公開(kāi)發(fā)行A股股票，擬發(fā)行不超過(guò)1.69億股（含），募集31.54億元（含），扣除發(fā)行費用后將全部用于購買(mǎi)3架B787系列飛機和1臺備用發(fā)動(dòng)機項目以及償還銀行貸款，發(fā)行對象是東方航空關(guān)聯(lián)方、東航集團全資子公司東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東航產(chǎn)投”）。另外，東航產(chǎn)投于去年年底通過(guò)協(xié)議轉讓方式買(mǎi)入吉祥航空7%的股份，并于今年年初完成交割。

*本文來(lái)源：新京報，本文作者：王慶濱，原標題：《東方航空非公開(kāi)發(fā)行H股獲證監會(huì )受理，吉祥香港將認購》。