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登錄本周一,美國酒店業(yè)主 LaSalle Hotel Properties(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “LaSalle”)宣布,選擇美國私募投資巨頭黑石集團(Blackstone Group LP)為其首選買(mǎi)家,交易估值為48億美元。
此前,黑石集團的最大競爭對手是 Pebblebrook Hotel Trust(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “Pebblebrook”)。Pebblebrook 于上周將收購報價(jià)提高至每股37.8美元,超過(guò)黑石集團此前37億美元的報價(jià)(每股33.5美元)。
LaSalle 表示,Pebblebrook 的最新報價(jià)并不占優(yōu)勢,因為其采用了現金加股票的收購方式,而其中80%都是股票。由于股票的價(jià)值可能會(huì )波動(dòng),并且 Pebblebrook 迄今為止拒絕在報價(jià)內納入價(jià)格保護機制,這使得 LaSalle 的股東面臨重大風(fēng)險和不確定性。
LaSalle 補充道,黑石集團的全現金報價(jià)符合 LaSalle 股東的最佳利益。此次交易預計最早將于今年8月完成。
要完成交易,黑石集團還需要通過(guò) LaSalle 三分之二股東批準。在此期間,Pebblebrook 也可以再次提高報價(jià)。
Pebblebrook 在本周一的一份聲明中表示,公司已經(jīng)將其持有的 LaSalle 股權增加到9%左右,而且其報價(jià)為兩家公司股東帶來(lái)了價(jià)值最大化的機會(huì )。
LaSalle 背后是一群專(zhuān)業(yè)的酒店投資者、資產(chǎn)管理者和金融專(zhuān)家,而非傳統的酒店經(jīng)營(yíng)者,旗下?lián)碛?1家高端全服務(wù)酒店,在美國7個(gè)州和哥倫比亞特區的11個(gè)市場(chǎng)中擁有約1.04萬(wàn)間客房。公司親自挑選投資組合中的每個(gè)新增項目,以確保與其嚴格的投資標準和目標保持一致。
LaSalle 董事會(huì )主席 Stuart Scott 表示,在決定接受黑石集團的報價(jià)前,公司已經(jīng)與20位潛在買(mǎi)家進(jìn)行了接洽,并與其中10家簽署了保密協(xié)議。
據知情人士透露,這其中包括 Northwood Investors 和喜達屋資本集團(Starwood Capital Group)。喜達屋資本的報價(jià)為每股32美元,明顯落后于黑石集團和 Pebblebrook,因此談判已終止。
*本文來(lái)源:華麗志,作者:楊濤聲,原標題:《黑石集團擊敗 Pebblebrook,成為美國酒店業(yè)主 LaSalle 首選競購方》。