剛剛公布的《關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指導意見(jiàn)）全文共計31條，其中涉及到海南文旅產(chǎn)業(yè)的條款措施占據12條。

這次指導意見(jiàn)對海南的戰略定位之一就是國際旅游消費中心，從地理特點(diǎn)來(lái)看，國際旅游消費中心落點(diǎn)海南并不意外。與大陸隔離的地理特點(diǎn)，使得海南這個(gè)海島型省份完全符合可管可控試驗區的先決條件。

值得注意的是，此次的指導意見(jiàn)中關(guān)于海南的旅游定位是國際旅游消費中心，既然定位國際，那么在開(kāi)放程度與先行先試方面將程度更深。

作為文旅產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，不應把注意力僅僅放到賽馬和彩票層面。

此次公布的指導意見(jiàn)含金量極高，在文旅層面涉及到的政策牽涉極廣，從業(yè)者需全方位多層面深入研讀指導意見(jiàn)，下面峨眉峰將從產(chǎn)業(yè)政策、交通基建、土地供給、海島弛禁等8個(gè)方面作詳細解讀。

1、免稅解禁利好自駕游

指導意見(jiàn)的第十二條明確要求，“實(shí)施更加開(kāi)放便利的離島免稅購物政策，實(shí)現離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額”。

解讀：目前海南的免稅商店分布在三亞、?？?，免稅購物的群體限定于乘作飛機或火車(chē)離島的游客，免稅金額總控16000元內。

此次指導意見(jiàn)對這兩點(diǎn)都有改變要求，具體分析：

一個(gè)是實(shí)現離島旅客全覆蓋。此前的離島免稅政策經(jīng)歷過(guò)乘坐飛機離島，再到去年乘坐火車(chē)離島也可以免稅的政策演變。按照全覆蓋的要求，開(kāi)車(chē)離島人群也可加入免稅大軍。

不過(guò)乘坐飛機與火車(chē)的游客從消費人群數量和消費能力來(lái)看，兩者均有欠缺，這兩類(lèi)人群均沒(méi)有自駕游客的消費規模和能力強大。這里可做一個(gè)預判，未來(lái)自駕游客尤其以家庭為單位的自駕人群將成離島免稅購物的主力。

今年春節，海南大霧港口堵車(chē)現象就充分反映海南自駕游熱度高漲。今年春節黃金周七天，需出海南島的車(chē)輛多達9萬(wàn)輛、40.8萬(wàn)旅客，其中絕大部分為海南省外游客。

另一個(gè)是提高免稅購物限額。目前海南離島的免稅額度是單人一年累計不超16000元，同時(shí)單價(jià)人民幣8000元以上商品，每年限購2件，每人每次限購1件。此次海南離島免稅額度極有可能在今年提高至20000元人民幣或以上。

按照外省來(lái)瓊自駕游小汽車(chē)有兩個(gè)成人計算，每輛自駕游汽車(chē)一次將會(huì )產(chǎn)生最高四萬(wàn)元的免稅消費，這將促動(dòng)國內的海外購物人群涌入海南，當然更會(huì )極大促動(dòng)海南自駕游產(chǎn)業(yè)的急速升溫，海南有可能成為國內自駕游產(chǎn)業(yè)集群最為豐富的省份。

2、海島弛禁

指導意見(jiàn)的第十二條明確要求，“支持海南開(kāi)通跨國郵輪旅游航線(xiàn)，支持三亞等郵輪港口開(kāi)展公海游航線(xiàn)試點(diǎn)，加快三亞向郵輪母港方向發(fā)展。放寬游艇旅游管制。有序推進(jìn)西沙旅游資源開(kāi)發(fā)，穩步開(kāi)放海島游?！?/strong>

解讀：海島是旅游產(chǎn)業(yè)中一個(gè)高端領(lǐng)域，一個(gè)海島就是一個(gè)自成體系的旅游目的地。圍繞海島目的地會(huì )有一個(gè)完整產(chǎn)業(yè)鏈。指導意見(jiàn)第十二條尤其值得稱(chēng)道，政策制定者將海島放到了一個(gè)產(chǎn)業(yè)層面來(lái)對待。

其實(shí)海南完全具備條件，打造出與美國佛羅里達半島相媲美的海島產(chǎn)業(yè)鏈。但是海南島內現在的旅游業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)已近飽和，在資源有限土地（近海海域）控制的條件下，只能存量更新，未來(lái)海南旅游產(chǎn)業(yè)拓展方向非海島目的地不可。這需要在安全可控、生態(tài)可控的前提下放松游艇管制、放開(kāi)西沙甚至南沙諸島的旅游開(kāi)發(fā)、豐富公海郵輪巡航航線(xiàn)。

不過(guò)，現實(shí)問(wèn)題更加復雜。

你要知道的是，在三十年前，海南仍被稱(chēng)為南疆。盡管建省已三十年，但是海南所屬的西沙、南沙諸島的國防屬性仍然極強。這里牽涉到歷史、國際局勢、軍事、地緣政治等一系列問(wèn)題。目前西沙、南沙諸島對旅游市場(chǎng)尚未完全開(kāi)放，比如多數不能個(gè)人前往也不能由市場(chǎng)主體進(jìn)行旅游開(kāi)發(fā)。

西沙、南沙諸島中，尤以西沙群島距離適中，最適合開(kāi)發(fā)為度假勝地。此次指導意見(jiàn)提到有序推進(jìn)西沙旅游資源開(kāi)發(fā)，穩步放開(kāi)海島游。有序、穩步的態(tài)度表明西沙群島前期開(kāi)發(fā)的力度將不會(huì )瞬間增大，類(lèi)似文旅綜合體的重模式將不會(huì )成為主流。前期模式較輕的露營(yíng)、垂釣、游艇、觀(guān)光等綜合業(yè)態(tài)較為合適。

以目前各島來(lái)看，除永興島外，其他島嶼離陸地較遠且占地較小，對民用資源供給與基礎設施難稱(chēng)完善，旅游接待能力有限，可預見(jiàn)的是西沙甚至南沙的海島前期開(kāi)放程度不會(huì )太高。

不過(guò)意見(jiàn)也為海南諸島開(kāi)放打開(kāi)了窗口，指導意見(jiàn)的第十七條要求，“完善南海島礁民事服務(wù)設施與功能，建設生態(tài)島礁....完善軍地土地置換政策，保障軍事用地需求，促進(jìn)存量土地盤(pán)活利用?！弊⒁?，這里提到的完善民事服務(wù)功能和軍地土地置換，這一提法為南海諸島開(kāi)發(fā)時(shí)的土地供給提供了政策保障。

短期看，如果海南海島開(kāi)放仍處于穩步推進(jìn)階段，那么海南的游艇管制與郵輪母港就是第二個(gè)利好。此前廣東頒布粵港澳游艇’自由行’實(shí)施方案，該方案規定港澳游艇可以按照‘定點(diǎn)?？?、就近聯(lián)檢’的原則入境通關(guān),在達到監管條件下，免辦《登輪許可證》、免辦搭靠手續等便利化措施。

此次放寬海南游艇旅游管制，是否會(huì )超越粵港澳游艇自由行還有待觀(guān)察。

3、跨海隧道不會(huì )有

仔細看過(guò)指導意見(jiàn)之后你會(huì )發(fā)現一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于海南交通設施的所有表述中，跨海大橋或跨海隧道均未提及、只字未有。

涉及到海南交通建設層面，指導意見(jiàn)的第八條提到，“推進(jìn)?？跈C場(chǎng)改擴建工程，開(kāi)展三亞新機場(chǎng)、儋州機場(chǎng)、東方/五指山機場(chǎng)前期工作，加密海南直達全球主要客源地的國際航線(xiàn)。優(yōu)化整合港口資源，重點(diǎn)支持?？?、洋浦港做優(yōu)做強”。

這表明海南的交通建設主要以機場(chǎng)和港口為主，至于被反復提及的跨越瓊州海峽隧道或大橋沒(méi)能擺到國家層面。

這里反映出一個(gè)問(wèn)題，以中國目前的工程技術(shù)積累，建設跨瓊州海峽隧道應該沒(méi)有現實(shí)難題。

但是為什么不建呢？或者在這次中央級別的指導意見(jiàn)中沒(méi)有被提及呢？

峨眉峰認為，分析此次指導意見(jiàn)，一個(gè)主基調就是海南要做高附加值的產(chǎn)業(yè)，比如“不以轉口貿易和加工制造為重點(diǎn)，而以發(fā)展旅游業(yè)、現代服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導...打造更高層次、更高水平的開(kāi)放型經(jīng)濟”。如果發(fā)展加工制造和轉口貿易，那就需要大物流作為支撐，需要大陸提供大宗原材料、大量肉蛋糧禽等農產(chǎn)品，海南肯定難以自給自足。而發(fā)展高層次產(chǎn)業(yè)，相對而言對大物流的要求就小的多。

由此可見(jiàn)，海南未來(lái)資產(chǎn)價(jià)值將會(huì )急劇攀升，當然也不僅僅包括房地產(chǎn)。

4、唯一被鼓勵的細分領(lǐng)域

指導意見(jiàn)的第十三條明確要求，“推進(jìn)經(jīng)濟型酒店連鎖經(jīng)營(yíng)，鼓勵發(fā)展各類(lèi)生態(tài)、文化主題酒店和特色化、中小型家庭旅館，積極引進(jìn)國內外高端酒店集團和著(zhù)名酒店管理品牌”。

指導意見(jiàn)的第二十四條明確要求，“建立閑置房屋盤(pán)活利用機制，鼓勵發(fā)展度假民宿等新型租賃業(yè)態(tài)?！?/p>

解讀：上述兩部分內容是對海南住宿產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的描述，在讀文件時(shí)，一定要注意其中展現的褒義詞語(yǔ)。這兩條指導意見(jiàn)的描述中均用到了鼓勵兩個(gè)字，度假民宿和中小型家庭旅館成為鼓勵對象。

今年國辦還曾發(fā)布了一個(gè)全域旅游四十條文件，在這份文件中對于民宿的發(fā)展措辭較為謹慎，用到了“城市和鄉村的居民可以自有住宅依法從事民宿經(jīng)營(yíng)”。兩相對比，我們就能發(fā)現，指導意見(jiàn)為海南民宿產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了一個(gè)非常寬松的發(fā)展環(huán)境。

在當今的話(huà)語(yǔ)中，如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)被中央級文件用到鼓勵二字，這就意味著(zhù)所有的行業(yè)問(wèn)題都會(huì )在發(fā)展的過(guò)程加以解決，被叫?；蛘D的可能較小。

5、演藝產(chǎn)業(yè)外商解禁

指導意見(jiàn)的第十二條明確要求，“允許外資在海南試點(diǎn)設立在本省經(jīng)營(yíng)的演出經(jīng)紀機構，允許外資在海南省內經(jīng)批準的文化旅游產(chǎn)業(yè)集聚區設立演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位，演出節目需符合國家法律和政策規定?！?/p>

解讀：外商可設立演出經(jīng)紀機構，可設立演出場(chǎng)所，這兩點(diǎn)較為含糊。目前外商在國內設立這兩種企業(yè)類(lèi)型，多需要中方控股或與中方合資合作，此前北京經(jīng)國務(wù)院批準放開(kāi)了外商獨資演出經(jīng)紀機構的限制。

從上述意見(jiàn)的表態(tài)來(lái)看，海南有可能放開(kāi)外商股比限制。這對于海南眾多目的地景區來(lái)說(shuō)，絕對是極大的利好，可以直接與擁有眾多IP的國外企業(yè)接洽，擺脫中介機構的限制。

6、賽馬開(kāi)閘

指導意見(jiàn)的第十二條明確要求，“支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發(fā)展沙灘運動(dòng)、水上運動(dòng)、賽馬運動(dòng)等項目，支持打造國家體育旅游示范區。探索發(fā)展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開(kāi)彩票”。

解讀：這里值得注意的就是賽馬運動(dòng)，除了海南和港澳之外，國內其他地方均沒(méi)有開(kāi)展賽馬運動(dòng)。

海南賽馬從文旅產(chǎn)業(yè)思維來(lái)看要關(guān)注兩點(diǎn)：

首先是賽馬的產(chǎn)業(yè)化，賽馬運動(dòng)需要持續連貫的比賽才可聚攏人氣。持續的賽馬賽事將促進(jìn)當地整個(gè)馬術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括馬術(shù)表演、培訓教學(xué)、巡游、養育等細分領(lǐng)域。

其次就是賽馬彩票。以香港賽馬會(huì )為例，一系列比賽的冠軍獲得獎金數量均會(huì )超過(guò)千萬(wàn)港元級別，這就需要發(fā)行彩票當然香港賽馬會(huì )也發(fā)行六合彩。海南若開(kāi)展賽馬運動(dòng)，那么大概率就會(huì )發(fā)行賽馬彩票。

當然博彩旅游也是旅游產(chǎn)業(yè)的一個(gè)細分，諸如拉斯維加斯、澳門(mén)、摩納哥等地的發(fā)展均建立在博彩旅游基礎之上，不過(guò)海南大概率不會(huì )發(fā)展如上述城市般豐富的博彩業(yè)態(tài)，國情不同，言多無(wú)益。

7、旅游企業(yè)IPO

指導意見(jiàn)的第十三條提到，“鼓勵海南旅游企業(yè)優(yōu)化重組，支持符合條件的企業(yè)上市融資”。

解讀：這一點(diǎn)很有意思，目前海南島內從事旅游產(chǎn)業(yè)有多個(gè)大型集團，比如萬(wàn)達、復興等等。不過(guò)這些集團總部或文旅板塊主體公司多未在海南注冊。

此前一個(gè)想象很有意思，扶貧地區企業(yè)IPO可走綠色通道，導致一批企業(yè)將注冊地址放到貧困縣市。此次，會(huì )不會(huì )導致國內大型文旅集團將總部或相關(guān)板塊公司注冊地址放到海南？拭目以待。

8、最后的問(wèn)題：土地

說(shuō)一千道一萬(wàn)，海南發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的還是土地或海域。這一次指導意見(jiàn)對海南旅游產(chǎn)業(yè)的用地要求是“探索從空間規劃、土地供給、資源利用等方面支持旅游項目建設”。

這里我們要分兩方面來(lái)看。

首先，意見(jiàn)提到的空間規劃和土地供給這兩方面，應該說(shuō)的增量?？梢悦鞔_的一點(diǎn)是無(wú)論空間規劃還是土地供給，目前最大的一塊蛋糕就是農村集體土地。

結合意見(jiàn)第七條我們來(lái)看，“扎實(shí)推進(jìn)房地一體的農村集體建設用地和宅基地使用權確權登記頒證，在海南全省統籌推進(jìn)農村土地征收、集體經(jīng)營(yíng)性建設用地入市、宅基地制度改革試點(diǎn)，建立不同權屬、不同用途建設用地合理比價(jià)調節機制和增值收益分配機制，統籌不同地區、擁有不同類(lèi)型土地的農民收益”。

這里注意，涉及農地入市環(huán)節，指導意見(jiàn)要求的是在海南全省層面進(jìn)行統籌，這就表明符合條件的農地入市規模不小。建立合理比價(jià)調節機制，這就表明農民集體土地價(jià)格將于國有土地招拍掛價(jià)格掛鉤，農民出讓土地積極性將極大提高。

其次，節約土地資源，最大化利用土地價(jià)值。這里所說(shuō)的就是盤(pán)活存量，值得注意的是，海南農墾系統歷史悠久，擁有大量國有建設用地，其中不乏眾多未經(jīng)合理利用的建設用地，在未來(lái)一段時(shí)間里，海南農墾系統可能會(huì )成為一個(gè)較大的存量土地供應方。

今年以來(lái)，文旅產(chǎn)業(yè)變革兇猛，政策迭出、演進(jìn)不斷，事關(guān)全局而決定生死者身在局中之人不可不知，更不可一知半解。

5月10日，2018第二屆國際海島游產(chǎn)業(yè)峰會(huì )將在深圳舉行，此次峰會(huì )將有多位重量級的政策制定者、參與者、落實(shí)者到會(huì )演講傳遞信號，幫你看清時(shí)代迷霧。

我是執惠主編峨眉峰，我在現場(chǎng)歡迎你來(lái)，點(diǎn)擊查看峰會(huì )全部議程。